Du är här:
Avancerat exempel på rampaffärer för grupper i Revenue Cloud
Låt oss se ett exempel på att lägga till produkter till specifika segment, dynamisk konfiguration, varierande priser och tillgångshantering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
Introduktion
Alex, en säljare från Smartbytes, skapar en offert för Acme som löper över 5 år baserat på de krav som delas i säljprojektposten. Hon delar citatet med James från Bloomington Caregivers, en vårdklient som vill övergå från traditionella inlärningsmetoder till digitala utbildningslösningar.
Efter att ha delat offerten möter hon James och inser att kraven har fler nyanser. Hon uppdaterar och finjusterar offerten baserat på hans behov.
Konfigurera produkter
För det första året vill James endast ha en underuppsättning av de underordnade produkterna från varje kategori i Digital utbildningslösning.
- Programvara för samarbete
- Programvara för klassrumssamarbete
- Programvara för överordnat-lärarsamarbete
- Supporttjänster
- Implementeringsstöd
- Utbildningsprogram
- Programvara för klassrumshantering
- Bedömningsprogram
Från och med det andra året vill James inkludera e-postprogram och ersätta implementeringssupport med underhållssupport.
Så här uppdaterar Alex offerten.
- Öppna offerten.
-
Klicka på
som motsvarar Digital utbildningslösning i segmentet År 1 och välj sedan Konfigurera.
Produktkonfiguratorn öppnas. - I sektionen Samarbetsprogramvara, välj Programvara för klassrumssamarbete och Programvara för överordnat samarbete.
- I sektionen Supporttjänster, välj Införandesupport.
- I sektionen Utbildningsprogramvara, välj Programvara för bedömning och Klassrumshantering.
-
Spara ändringarna.
Transaktionshantering uppdaterar de underordnade produkterna i segmentet År 1 och alla efterföljande segment.
-
För att inkludera e-postprogram och ersätta implementeringssupport med underhållssupport från segmentet År 2, utför dessa steg.
- Öppna Produktkonfigurator för digital utbildningslösning i segmentet År 2.
- Välj E-postprogram.
- Avmarkera implementeringsstöd.
- Välj Underhållssupport.
- Spara ändringarna.
Transaktionshantering uppdaterar automatiskt raderna i segmentet År 2 och de efterföljande segmenten. -
För att se ögonblicksbilden av produkten E-postprogram, klicka på som motsvarar produkten och välj sedan Visa rampdetaljer.
Den underordnade produkten är endast tillgänglig från det andra året.
Lägg till produkter i specifika segment
När de diskuterar kraven med Alex inser James att de även behöver en lagringslösning för det andra och tredje året. Under det fjärde året kommer deras interna lagringslösning att vara färdig.
Så här lägger Alex till produkter.
-
För att lägga till produkter i segmentet År 2, klicka på som motsvarar det och välj sedan Bläddra i kataloger.
- Bläddra till och välj Cloud Storage Pro, ange kvantiteten, klicka på Lägg till och klicka sedan på Nästa.
-
För att lägga till produkten i år 2 och efterföljande segment, välj Aktuella och efterföljande segment.
-
För att se detaljerna för Cloud Storage Pro, klicka på motsvarande och klicka sedan på Visa rampdetaljer.
Den nyligen tillagda produkten rampas och är endast tillgänglig från det andra året. -
För att ta bort produkten från segmenten År 4 och År 5, klicka på som motsvarar Cloud Storage Pro i segmentet År 4 och välj sedan Ta bort.
-
I fönstret Ta bort rampradartikel Cloud Storage Pro?, klicka på Ta bort.
Transaktionshantering tar bort Cloud Storage Pro från det fjärde och femte året. - Spara ändringarna.
James är nöjd med offerten och godkänner den. Alex skapar en order och aktiverar ordern.
Ändra konsoliderade tillgångar
I mitten av det andra året ringer James Alex och informerar henne om att deras tillväxt var snabbare än väntat. För tredje året vill han ha 2000 ytterligare licenser av Cloud Storage Pro.
Så här ändrar Alex tillgångarna för att öka antalet licenser.
- Från Appstartaren söker du fram och väljer Konto.
- Klicka på Bloomington Vårdgivare.
- Under Hanterade tillgångar, för Cloud Storage Pro, markera kryssrutan i kolumnen Tillgångsnamn.
- Klicka på Ändra.
-
Välj ett ändringsdatum och klicka sedan på Skicka.
Det går inte att ändra den uppfyllda delen av ett rampsegment. Du kan dock ändra den kommande delen av segmentet.
- För år 3 anger du antalet ytterligare licenser, 2000, i kolumnen Kvantitet.
- Spara ändringarna.
- Skapa en order från ändringsofferten och aktivera ordern.
- Klicka på fliken Bloomington-vårdgivare.
-
För att se de uppdaterade perioderna för tillgångstillstånd, klicka på som motsvarar Cloud Storage Pro och välj sedan Visa.
När ändringsordern skickas gör transaktionshantering följande:
- Skapar tillgångsåtgärden AA-000000243 för att följa uppförsäljningen.
- Uppdaterar tillgångsstatusperioden, ASP-000000520, för den uppfyllda varaktigheten för det aktuella segmentet.
- Skapar perioden för tillgångstillstånd, ASP-000000561, för den återstående varaktigheten för det aktuella segmentet.
- Uppdaterar perioden för tillgångstillstånd, ASP-000000521, för det ändrade segmentet.
