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          Revenue Cloud 中小组的坡道交易高级示例

          Revenue Cloud 中小组的坡道交易高级示例

          让我们看看将产品添加到特定细分、动态配置、不同费率和资产管理的示例。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          简介

          Smartbytes 的销售代表 Alex 根据业务机会记录中共享的要求,为 Acme 创建超过 5 年的报价。她与来自Bloomington Caregivers 的 James 分享了这段话,Bloomington Caregivers 是一家希望从传统学习方法过渡到数字学习解决方案的医疗保健客户。

          在分享报价后,她遇到了 James,并意识到要求有更多的细微差别。她根据他的要求更新和微调报价。

          “报价”页面,显示第 1 年细分中的产品

          配置产品

          在第一年,James 只想要数字教育解决方案中每个类别中的儿童产品的子集。

          • 协作软件
            • 课堂协作软件
            • 父-教师协作软件
          • 支持服务
            • 实施支持
          • 教育软件
            • 教室管理软件
            • 评估软件

          从第二年开始,James 希望包括电子邮件应用程序,并使用维护支持替换实施支持。

          以下是 Alex 更新报价的方式。

          1. 打开报价。
          2. 单击第一年部分中与数字教育解决方案对应的显示更多操作,然后选择配置
            产品配置器将打开。
          3. 在协作软件部分中,选择课堂协作软件家长-教师协作软件
          4. 在“支持服务”部分,选择实施支持
          5. 在教育软件部分,选择评估软件教室管理软件
          6. 保存更改。

            事务管理会更新第 1 年细分和所有后续细分中的子产品。

            “报价”页面,显示第 1 年细分中更新的产品列表

          7. 要包含电子邮件应用程序,并使用第 2 年的维护支持替换实施支持,请完成以下步骤。
            1. 打开第二年细分的数字教育解决方案产品配置器。
            2. 选择电子邮件申请
            3. 取消选择实施支持
            4. 选择维护支持
            5. 保存更改。
            事务管理会自动更新第 2 年细分和后续细分中的行。
          8. 要查看电子邮件应用程序产品的快照,请单击与产品对应的显示更多操作,然后选择查看坡道详细信息

            子产品仅适用于第二年。

            “查看坡道详细信息:电子邮件应用程序”窗口

          将产品添加到特定细分

          在与 Alex 讨论需求时,James 意识到他们还需要第二年和第三年的存储解决方案。到第四年,他们的内部存储解决方案将准备就绪。

          以下是 Alex 如何添加产品。

          1. 要将产品添加到第 2 年细分,单击与其对应的显示更多操作,然后选择浏览目录
          2. 浏览并选择 Cloud Storage Pro,输入数量,单击添加,然后单击下一步
          3. 要将产品添加到第 2 年和后续细分,请选择当前和后续细分

            “选择要添加产品的细分”窗口

          4. 要查看 Cloud Storage Pro 的详细信息,请单击相应的显示更多操作,然后单击查看坡道详细信息

            “查看坡道详细信息”窗口,显示 Cloud Storage Pro 在第 2 年至 5 年的细分中的可用性

            新添加的产品数量庞大,仅从第二年开始销售。
          5. 要从第 4 年和 5 年细分中删除产品,单击第 4 年细分中与 Cloud Storage Pro 对应的显示更多操作,然后选择删除
          6. 在“删除增加行项目 Cloud Storage Pro?”窗口中,单击删除

            “删除增加行项目”窗口

            事务管理会将 Cloud Storage Pro 从第四年和第五年删除。
          7. 保存更改。

          James 对报价满意并批准。Alex 从报价创建订单,然后激活订单

          修改合并资产

          第二年中期,James 打电话给 Alex,告诉她他们的增长比预期的要快。第三年,他想要增加 2000 个 Cloud Storage Pro 许可证。

          以下是 Alex 如何修改资产以增加许可证数量。

          1. 在应用程序启动器中,找到并选择客户
          2. 单击Bloomington 护理人员
          3. 在受管资产下,对于 Cloud Storage Pro,选中资产名称列中的复选框。
          4. 单击修改
          5. 选择修改日期,然后单击提交
            您无法修改坡道段的完成部分。但是,您可以修改细分的即将到来的部分。
            修正报价
          6. 对于第 3 年,在数量列中,输入附加许可证的数量 2000
          7. 保存更改。
          8. 从修订报价创建订单,然后激活订单
          9. 单击Bloomington 护理人员选项卡。
          10. 要查看更新的资产状态期间,请单击与 Cloud Storage Pro 对应的显示更多操作,然后选择查看

            Cloud Storage Pro 资产的相关选项卡

          在提交修正订单时,事务管理:

          • 创建资产操作 AA-000000243,以跟踪追加销售。
          • 更新当前细分履行持续时间的资产状态期间 ASP-000000520。
          • 在当前细分的剩余持续时间内创建资产状态期间 ASP-000000561。
          • 更新已修改细分的资产状态期间 ASP-000000521。
           
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