Revenue Cloud 中群組的進階範例
讓我們看一下將產品新增至特定區段、動態組態、變數率和資產管理的範例。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
簡介
Alex 是 Smartbytes 的銷售代表,根據機會記錄中共用的需求,為 Acme 建立超過 5 年的報價。她與 Bloomington Caregivers 的 James 分享報價,該醫療照護客戶想要從傳統學習方法轉換為數位學習解決方案。
分享報價後,她會見 James,發現需求有更多的細微差別。她根據他的需求更新並微調報價。
設定產品
針對第一年,James 只想要「數位教育解決方案」中每個種類的子系產品子集。
- 協同合作軟體
- 教室協同合作軟體
- 父系-教師協同合作軟體
- 支援服務
- 實作支援
- 教育軟體
- 教室管理軟體
- 評估軟體
從第二年開始,James 想要包含「電子郵件申請」,並將「實作支援」取代為「維護支援」。
以下是 Alex 更新報價的方式。
- 開啟報價。
-
按一下「第 1 年度」區段中對應至「數位教育解決方案」的
,然後選取「設定」。
產品設定程式隨即開啟。 - 在「協同合作軟體」區段中,選取「教室協同合作軟體」和「父系-教師協同合作軟體」。
- 在「支援服務」區段中,選取「實作支援」。
- 在「教育軟體」區段中,選取「評估軟體」和「教室管理軟體」。
-
儲存變更。
「交易管理」會更新第 1 年度區段和所有後續區段中的子系產品。
-
若要包含「電子郵件申請」,並將「實作支援」取代為「維護支援」,請完成下列步驟。
- 在年度 2 區段中開啟「數位教育解決方案的產品設定程式」。
- 選取「電子郵件應用程式」。
- 取消選取「實作支援」。
- 選取「維護支援」。
- 儲存變更。
「交易管理」會自動更新年度 2 區段與後續區段中的線條。 -
若要檢視「電子郵件應用程式」產品的快照,請按一下對應至產品的 ,然後選取「檢視橫幅詳細資料」。
子系產品僅適用於第二歲。
將產品新增至特定區段
在與 Alex 討論需求時,James 發現他們也需要第二與第三年的儲存解決方案。在第四年之前,其內部儲存解決方案將準備就緒。
以下是 Alex 新增產品的方式。
-
若要將產品新增至 Year 2 區段,請按一下對應至該區段的 ,然後選取「瀏覽目錄」。
- 瀏覽並選取「Cloud Storage Pro」,輸入數量,按一下「新增」,然後按一下「下一步」。
-
若要將產品新增至年度 2 和後續區段,請選取「目前區段和後續區段」。
-
若要檢視 Cloud Storage Pro 的詳細資料,請按一下對應的 ,然後按一下「檢視 Ramp 詳細資料」。
新增的產品已升級,且僅於第二年開始提供。 -
若要從第 4 年度和第 5 年度區段中刪除產品,請按一下在第 4 年度區段中對應至 Cloud Storage Pro 的 ,然後選取「刪除」。
-
在「刪除延展條列項目 Cloud Storage Pro?」視窗中,按一下「刪除」。
「交易管理」會從第四與第五年刪除 Cloud Storage Pro。 - 儲存變更。
修改合併資產
第二年中,James 打電話給 Alex,告知她其成長速度超出預期。針對第三年,他想要額外提供 2000 個 Cloud Storage Pro 授權。
以下是 Alex 修正資產以增加授權數目的方式。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
- 按一下「Bloomington 照護者」。
- 在「受管理資產」下,針對 Cloud Storage Pro,選取「資產名稱」欄中的核取方塊。
- 按一下「修改」。
-
選取修正日期,然後按一下「提交」。
您無法修改 ramp 區段的履行部分。不過,您可以修改區段的即將到來部分。
- 針對第 3 年度,在「數量」欄中輸入額外授權數目 (2000)。
- 儲存變更。
- 從修正報價中建立訂單,然後啟用訂單。
- 按一下「Bloomington 照護者」 索引標籤。
-
若要檢視更新的資產狀態週期,請按一下對應至 Cloud Storage Pro 的 ,然後選取「檢視」。
提交修改訂單時,「交易管理」會:
- 建立資產動作 AA-000000243,以追蹤追加銷售。
- 針對目前區段的履行期間更新資產狀態期間 ASP-000000520。
- 針對目前區段的剩餘持續時間,建立資產狀態期間 ASP-000000561。
- 更新已修改區段的資產狀態期間 ASP-000000521。
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