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            収益見積管理の Agentforce

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            収益見積管理の Agentforce

            新しい収益見積管理テンプレートを使用すると、営業担当は見積ワークフローを合理化し、営業サイクルを短縮できます。このテンプレートには、商品の選択、見積の作成、管理などの日常業務を自動化する高度な Agentforce アクションのセットが付属しており、営業担当が見積と品目名を数分で作成および更新できます。シンプルなプロンプトを活用することで、営業担当は初期見積、更新見積、修正見積を簡単に作成できます。これにより、顧客のニーズにより迅速かつ正確に対応できるようになり、最終的に生産性が向上し、より有意義な顧客とのやりとりを促進できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Agentforce Employee Agent アドオン付属)。

            Revenue Quote Managementの請求に関する考慮事項を確認するには、「Considerations for Agentforce in Revenue Cloud」を参照してください。

            • 収益見積管理の設定
              見積に関連する追加機能を使用するには、必要な機能を有効にして権限を割り当てます。
            • エージェントトピック: Product Selection (商品の選択)
              Agentforceを使用して、AI主導の支援で商品の検出とフィルタリングを強化します。営業ユーザーは、[商品の選択] トピックを使用して商品カタログを検索し、明確化のための質問をして、顧客の条件に基づいて結果を絞り込むことができます。このトピックは、ユーザーが使用可能な商品を探索し、主要な詳細を確認し、正確かつ完全な見積の作成をサポートするおすすめを受信するのに役立ちます。[商品の選択] トピックは、カタログ、セールスワークフロー、会話環境に合わせてカスタマイズできます。
            • エージェントトピック: 見積管理
              Revenue Cloud で見積とその見積品目を作成および変更します。
            • エージェントトピック: 消費管理
              Revenue Cloudで、使用量アセットがある取引先の消費の詳細を取得し、使用量が超過しているリソースに基づいて見積を作成します。
             
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            Salesforce Help | Article