매출 견적 관리용 Agentforce

세일즈 담당자는 새로운 매출 견적 관리 템플릿을 사용하여 견적 워크플로를 간소화하고 세일즈 주기를 가속화할 수 있습니다. 이 템플릿에는 제품 선택, 견적 생성 및 관리와 같은 일상적인 작업을 자동화하는 고급 Agentforce 작업이 포함되어 있어 세일즈 담당자가 몇 분 이내에 견적 및 행 항목을 생성하고 업데이트할 수 있습니다. 세일즈 담당자는 간단한 프롬프트를 활용하여 초기, 갱신, 수정 견적서를 쉽게 만들 수 있습니다. 이를 통해 고객의 요구에 더 빠르고 정확하게 대응하여 생산성을 향상하고 보다 의미 있는 고객 상호 작용을 유도할 수 있습니다.

매출 견적 관리의 청구 고려 사항을 검토하려면 매출 관리에서 Agentforce 고려 사항을 참조하십시오.

• 매출 견적 관리 설정
  견적서와 관련된 추가 기능을 사용하려면 필수 기능을 활성화하고 권한을 할당합니다.
• 하위 에이전트: 제품 선택
  Agentforce 사용하여 AI 중심 지원을 통해 제품 검색 및 필터링을 강화합니다. 세일즈 사용자는 제품 선택 주제를 사용하여 제품 카탈로그를 검색하고, 명확한 질문을 하고, 고객 기준을 기반으로 결과를 구체화할 수 있습니다. 이 주제를 통해 사용자가 사용 가능한 제품을 탐색하고, 주요 세부 사항을 검토하고, 정확하고 완전한 견적 구축을 지원하는 권장 사항을 수신할 수 있습니다. 카탈로그, 세일즈 워크플로, 대화 환경에 맞게 제품 선택 주제를 사용자 정의할 수 있습니다.
• 하위 에이전트: 견적 관리
  매출 관리에서 견적서 및 견적서 행 항목을 만들고 수정합니다.
• 하위 담당자: 소비 관리
  리소스 초과가 있는 계정의 소비 세부 사항을 가져오고 초과가 있는 리소스에 대한 견적서를 생성합니다.