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            收入報價管理 Agentforce

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            收入報價管理 Agentforce

            透過新的「收入報價管理」範本,您的銷售代表可以簡化報價工作流程並加速銷售週期。此範本隨附一套進階 Agentforce 動作,可自動化例行工作,例如產品選取、報價建立和管理,協助銷售代表在幾分鐘內建立和更新報價和條列項目。透過利用簡單的提示,銷售代表可以輕鬆建立初始、續約和修訂報價。這可讓他們更快速且準確地回應客戶的需求,最終改善生產力並推動更有意義的客戶互動。

            必要版本

            適用於：Lightning Experience
            提供版本:具有 Agentforce 員工代理程式附加元件的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

            若要檢閱「收入報價管理」的帳單考量事項,請參閱 Revenue Cloud 中的 Agentforce 考量事項。

            • 設定收入報價管理
              若要使用與報價相關的其他功能,請開啟必要功能並指派權限。
            • 工作人員主題:產品選取
              透過 AI 驅動的協助,使用 Agentforce 強化產品探索和篩選。銷售使用者可以使用「產品選取」主題來搜尋產品型錄、提出說明問題,並根據客戶條件限定結果。主題可協助使用者探索可用的產品、檢閱重要詳細資料,並接收支援準確且完整報價建立的建議。您可以自訂「產品選取」主題以符合您的目錄、銷售工作流程和對話體驗。
            • 工作人員主題:報價管理
              在 Revenue Cloud 中建立並修改報價及其報價條列項目。
            • 工作人員主題:消費管理
              取得含使用資產的帳戶耗用詳細資料,並根據含 Revenue Cloud 超額的資源建立報價。
             
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            Salesforce Help | Article