Configurar Gestión de presupuestos de ingresos

Para utilizar funciones adicionales relevantes para presupuestos, active las funciones requeridas y asigne permisos.

1. Configure Agentforce para Revenue Cloud.
2. Para mejorar la precisión y relevancia de los resultados de búsqueda de productos, configure el indexado. También puede activar la búsqueda semántica para una coincidencia más amplia. Si la búsqueda semántica no devuelve los resultados que espera, desactívela y continúe utilizando la búsqueda indexada.
3. Configure varias divisas.
   1. Configure varias divisas para transacciones.
   2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Flujos.
   3. Bajo Definiciones de flujo, abra el flujo Agregar QuoteLineItem a presupuesto.
   4. Agregue una condición al elemento Obtener producto que verifique si el campo Código ISO de divisa está disponible en el registro de producto.
   5. Abra el elemento Obtener entrada de lista de precios.
   6. En la sección Filtrar registros de entrada de lista de precios, establezca el campo Requisitos de condición en Se cumplen todas las condiciones (AND).
   7. Haga clic en + Agregar condición.
   8. Establezca el campo Id. de producto en productId y el campo Código ISO de divisa en la divisa que desea admitir.
      Especifique la divisa utilizando su código ISO.
4. Para acceder al tema Gestión del consumo en la plantilla Gestión de presupuestos, active la gestión de tarifas y la gestión de uso.