Configuration de la gestion des devis de revenu

Pour utiliser des fonctionnalités supplémentaires pertinentes pour les devis, activez les fonctionnalités requises et attribuez des autorisations.

1. Configurez Agentforce pour Revenue Cloud.
2. Pour améliorer la précision et la pertinence des résultats de recherche de produits, configurez l'indexation. Vous pouvez également activer la recherche sémantique pour une correspondance plus large. Si la recherche sémantique ne renvoie pas les résultats escomptés, désactivez-la et continuez à utiliser la recherche indexée.
3. Configurez plusieurs devises.
   1. Configurez plusieurs devises pour les transactions.
   2. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux dans la case Recherche rapide.
   3. Sous Définitions de flux, ouvrez le flux Ajouter QuoteLineItem au devis.
   4. Ajoutez une condition à l'élément Obtenir un produit qui vérifie si le champ Code ISO de devise est disponible dans l'enregistrement du produit.
   5. Ouvrez l'élément Obtenir l'entrée au catalogue de prix.
   6. Dans la section Filtrer les enregistrements d'entrée au catalogue de prix, définissez le champ Exigences de condition sur Toutes les conditions sont remplies (AND).
   7. Cliquez sur + Ajouter une condition.
   8. Définissez le champ ID de produit sur productId et le champ Code ISO de devise sur la devise que vous souhaitez prendre en charge.
      Spécifiez la devise en utilisant son code ISO.
4. Pour accéder à la rubrique Gestion de la consommation dans le modèle Gestion des devis de revenu, activez la gestion tarifaire et la gestion de l'utilisation.