Impostazione di Gestione preventivi reddito

Per utilizzare ulteriori funzioni relative ai preventivi, attivare le funzioni richieste e assegnare le autorizzazioni.

1. Impostare Agentforce per Revenue Cloud.
2. Per migliorare la precisione e la pertinenza dei risultati della ricerca di prodotti, configurare l'indicizzazione. È anche possibile attivare la ricerca semantica per una corrispondenza più ampia. Se la ricerca semantica non restituisce i risultati previsti, disattivarla e continuare a utilizzare la ricerca indicizzata.
3. Configurare più valute.
   1. Impostare più valute per le transazioni.
   2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Flussi.
   3. In Definizioni flusso, aprire il flusso Aggiungi QuoteLineItem al preventivo.
   4. Aggiungere una condizione all'elemento Ottieni prodotto che verifica se il campo Codice ISO valuta è disponibile nel record prodotto.
   5. Aprire l'elemento Ottieni voce listino prezzi.
   6. Nella sezione Filtra record voce listino prezzi, impostare il campo Requisiti della condizione su Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
   7. Fare clic su + Aggiungi condizione.
   8. Impostare il campo ID prodotto su productId e il campo Codice ISO valuta sulla valuta che si desidera supportare.
      Specificare la valuta utilizzando il relativo codice ISO.
4. Per accedere all'argomento Gestione consumi nel modello Gestione preventivi reddito, attivare la gestione delle tariffe e l'utilizzo.