収益見積管理の設定

見積に関連する追加機能を使用するには、必要な機能を有効にして権限を割り当てます。

1. Revenue Cloud向けAgentforceの設定を参照してください。
2. 商品検索結果の精度と関連性を向上させるには、インデックスを設定します。より広範な一致のためにセマンティック検索を有効にすることもできます。セマンティック検索で期待した結果が返されない場合は、無効にしてインデックス付き検索を引き続き使用します。
3. マルチ通貨を設定します。
   1. トランザクションの複数通貨の設定。
   2. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[フロー] を見つけて選択します。
   3. [フロー定義] で、[見積に QuoteLineItem を追加] フローを開きます。
   4. [通貨 ISO コード] 項目が商品レコードで使用できるかどうかを確認する条件を [商品を取得] 要素に追加します。
   5. [Get Price Book Entry (価格表エントリを取得)] 要素を開きます。
   6. ［Filter Price Book Entry Records］ セクションで、［Condition Requirements］ フィールドを ［All Conditions Are Met （AND）］ に設定します。
   7. [+ Add Condition] をクリックします。
   8. ［Product ID］ フィールドを productId に設定し、［Currency ISO Code］ フィールドをサポートする通貨に設定します。
      ISO コードを使用して通貨を指定します。
4. Revenue Quote Managementテンプレート内の消費管理トピックにアクセスするには、レート管理と使用量管理を有効にします。