매출 견적 관리 설정

견적서와 관련된 추가 기능을 사용하려면 필수 기능을 활성화하고 권한을 할당합니다.

1. Revenue Cloud용 Agentforce를 설정합니다.
2. 제품 검색 결과의 정확성과 관련성을 향상하려면 색인화를 구성합니다. 더 광범위한 일치를 위해 시맨틱 검색을 활성화할 수도 있습니다. 시맨틱 검색이 예상한 결과를 반환하지 않을 경우 해당 검색을 해제하고 색인화된 검색을 계속 사용하십시오.
3. 복수 통화를 구성합니다.
   1. 거래를 위해 여러 통화를 설정합니다.
   2. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 플로를 찾아서 선택합니다.
   3. 플로 정의 아래에서 견적서에 QuoteLineItem 추가 플로를 엽니다.
   4. 제품 가져오기 요소에 통화 ISO 코드 필드를 제품 레코드에서 사용할 수 있는지 여부를 확인하는 조건을 추가합니다.
   5. 가격 목록 항목 가져오기 요소를 엽니다.
   6. 가격 목록 항목 레코드 필터링 섹션에서 조건 요구 사항 필드를 모든 조건 충족(AND)로 설정합니다.
   7. + 조건 추가를 클릭합니다.
   8. 제품 ID 필드를 productId로 설정하고 통화 ISO 코드 필드를 지원할 통화로 설정합니다.
      ISO 코드를 사용하여 통화를 지정합니다.
4. 수익 견적 관리 템플릿의 소비 관리 항목에 액세스하려면 요금 관리 및 사용 관리를 활성화합니다.