Omzetoffertebeheer instellen

Als u extra voorzieningen wilt gebruiken die relevant zijn voor offertes, schakelt u de vereiste voorzieningen in en wijst u machtigingen toe.

1. Agentforce instellen voor Revenue Cloud.
2. Configureer indexering om de nauwkeurigheid en relevantie van productzoekresultaten te verbeteren. U kunt ook semantisch zoeken inschakelen voor bredere overeenkomsten. Als semantische zoekopdrachten niet de verwachte resultaten opleveren, schakelt u ze uit en blijft u geïndexeerde zoekopdrachten gebruiken.
3. Configureer meerdere valuta's.
   1. Stel meerdere valuta's in voor transacties.
   2. Zoek en selecteer vanuit Set-up Stromen in het vak Snel zoeken.
   3. Open onder Stroomdefinities de stroom QuoteLineItem toevoegen aan offerte.
   4. Voeg een voorwaarde toe aan het element Product ophalen die controleert of het veld ISO-code valuta beschikbaar is voor de productrecord.
   5. Open het element Prijslijstgegeven ophalen.
   6. Stel in de sectie Prijslijstgegevensrecords filteren het veld Vereisten voor voorwaarden in op Aan alle voorwaarden wordt voldaan.
   7. Klik op + Voorwaarde toevoegen.
   8. Stel het veld Product-ID in op productId en het veld ISO-code valuta in op de valuta die u wilt ondersteunen.
      Geef de valuta op met behulp van de bijbehorende ISO-code.
4. Als u toegang wilt tot het onderwerp Verbruiksbeheer binnen de sjabloon Omzetoffertebeheer, schakelt u tariefbeheer en gebruiksbeheer in.