Configurar o gerenciamento de cotação de receita

Para usar recursos adicionais relevantes para cotações, ative os recursos necessários e atribua permissões.

1. Configurar o Agentforce para Revenue Cloud.
2. Para melhorar a precisão e a relevância dos resultados da pesquisa de produto, configure a indexação. Você também pode ativar a pesquisa semântica para uma correspondência mais ampla. Se a pesquisa semântica não retornar os resultados esperados, desative-a e continue usando a pesquisa indexada.
3. Configure várias moedas.
   1. Configurar várias moedas para transações.
   2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Fluxos.
   3. Em Definições de fluxo, abra o fluxo Adicionar QuoteLineItem à cotação.
   4. Adicione uma condição ao elemento Obter produto que verifique se o campo Código ISO da moeda está disponível no registro do produto.
   5. Abra o elemento Obter entrada do catálogo de preços.
   6. Na seção Filtrar registros de entrada do catálogo de preços, defina o campo Requisitos da condição como Todas as condições são atendidas (E).
   7. Clique em + Adicionar condição.
   8. Defina o campo ID do produto como productId e o campo Código ISO da moeda como a moeda que você deseja dar suporte.
      Especifique a moeda usando seu código ISO.
4. Para acessar o tópico Gerenciamento de consumo no modelo Gerenciamento de cotação de receita, ative o gerenciamento de taxas e o gerenciamento de uso.