Настройка управления сметами доходов

Чтобы использовать дополнительные функции, связанные со сметами, включите обязательные функции и назначьте полномочия.

1. Настройте Agentforce для Revenue Cloud.
2. Чтобы повысить точность и актуальность результатов поиска продуктов, настройте индексацию. Можно также включить семантический поиск для более широкого соответствия. Если семантический поиск не возвращает ожидаемых результатов, выключите его и продолжайте использовать индексированный поиск.
3. Настройте мультивалюту.
   1. Настройка мультивалюты для транзакций.
   2. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Потоки».
   3. В определениях потока откройте поток «Добавить QuoteLineItem в смету».
   4. Добавьте условие к элементу получения продукта, проверяющее доступность поля «Код ISO валюты» в записи продукта.
   5. Откройте элемент получения записи прайс-листа.
   6. В разделе «Фильтрация записей прайс-листа» задайте полю «Требования к условиям» значение «Соответствие всем условиям (AND)».
   7. Нажмите + Добавить условие.
   8. Задайте полю «Код продукта» значение productId, а полю «Код ISO валюты» значение валюты, которую вы хотите поддерживать.
      Укажите валюту посредством кода ISO.
4. Чтобы открыть тему управления потреблением в шаблоне управления сметами дохода, включите управление тарифами и управление использованием.