設定收入報價管理

若要使用與報價相關的其他功能,請開啟必要功能並指派權限。

1. 設定 Agentforce for Revenue Cloud。
2. 若要改善產品搜尋結果的準確性和相關性,請 設定索引。您也可以開啟語意搜尋以取得更廣泛的比對。如果語意搜尋未傳回您預期的結果,請將其關閉並繼續使用索引搜尋。
3. 設定多重貨幣。
   1. 設定多重貨幣進行交易。
   2. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「流程」。
   3. 在「流程定義」下,開啟「將 QuoteLineItem 新增至報價」流程。
   4. 將條件新增至「取得產品」元素,以確認產品記錄上的「貨幣 ISO 代碼」欄位是否可用。
   5. 開啟「取得價目手冊項目」元素。
   6. 在「篩選價目手冊項目記錄」區段中,將「條件需求」欄位設定為「符合所有條件 (AND)」。
   7. 按一下 + 新增條件。
   8. 將「產品識別碼」欄位設定為 productId,將「貨幣 ISO 代碼」欄位設定為您要支援的貨幣。
      使用 ISO 代碼指定貨幣。
4. 若要在「收入報價管理」範本中存取「消費管理」主題,請開啟「比率管理」和「使用管理」。