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Verwenden von verwalteten Vermögenswerten zum Ändern von Produkten
Mit der Aktion zur Änderung des Lebenszyklus von Vermögenswerten können Sie Produkte verwalten und den Umsatz in Ihrer gesamten Organisation optimieren. Verwenden Sie zum Ändern Ihrer Vermögenswerte die Ansicht "Verwaltete Vermögenswerte" auf Ihrer Account- oder Vertragsseite.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Ändern von Vermögenswerten: | API-Berechtigungssatz "InitiateAmendment" UND Persona-Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter |
Bevor Sie loslegen:
- Fügen Sie Ihren bevorzugten Seitenlayouts die Komponente "Betrachter für verwaltete Vermögenswerte" hinzu. Beispielsweise im Account-Seitenlayout.
- Fügen Sie der Seite "Account" oder "Verträge" die Themenliste "Vermögenswerte" hinzu, damit die Liste "Verwaltete Vermögenswerte" angezeigt wird.
- Schließen Sie Vermögenswertänderungen unter "Verwaltete Vermögenswerte" ab, indem Sie die Komponente dem Seitenlayout "Verträge" hinzufügen. Die Vertragsnummer wird dem Änderungsangebot oder Auftrag automatisch hinzugefügt.
- Wählen Sie eine Preisquelle für die ausgewählte Änderung im Vermögenswert-Datensatz aus, damit der Preis für den Änderungsauftrag für positive Mengen festgelegt wird.
Sie können die Mengen ändern, wenn Sie ein gekündigtes Abonnement ändern, aber Sie können die Abonnementlaufzeiten (Enddatum) nicht ändern.
Wenn der Angebotsbelegposten für eine Änderung eine negative Delta-Menge enthält, wird der Gesamtpreis des Angebotsbelegpostens anhand vorheriger Vermögenswertverkaufspreise berechnet. Wenn der Vermögenswert aus mehreren vorherigen Vertriebstransaktionen besteht, wird der Gesamtpreis des Angebotsbelegpostens anhand einer Strategie vom Typ "Last In First Out" berechnet.
Ändern eines Vermögenswerts:
- Suchen Sie in Revenue Cloud im App Launcher nach Account und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie in der Account-Listenansicht einen Accountnamen aus.
- Aktivieren Sie unter "Verwaltete Vermögenswerte" das Kontrollkästchen in der Spalte "Name des Vermögenswerts" für den Vermögenswert, den Sie aktualisieren möchten. Wenn der Vermögenswert gebündelt ist, wählen Sie den übergeordneten Vermögenswert und nicht den untergeordneten Vermögenswert aus.
- Wählen Sie Ändern aus.
-
Wählen Sie das Änderungsdatum mithilfe des Kalenders aus und klicken Sie auf Senden.
Abhängig von Ihrem Standard-Flow wird ein Änderungsangebot oder -auftrag erstellt. Die Transaktionsverwaltung kopiert die Vermögenswertattributwerte in Belegpostenattributwerte des Änderungsangebots oder -auftrags.Hinweis Wenn Ihr Katalogadministrator ein Produktattribut deaktiviert, wirkt sich dies nicht auf vorhandene Angebotsbelegpostenattribute, Auftragsproduktattribute oder daraus erstellte Vermögenswertattribute aus.
- Aktualisieren Sie die Menge. Sie können die Menge nicht auf weniger als die ursprüngliche Vermögenswertmenge reduzieren.
- Fügen Sie dem Änderungsangebot bei Bedarf Vermögenswerte hinzu.
- Überprüfen Sie Ihre Änderungsanforderung und speichern Sie Ihre Änderungen.
Bevor Sie einen Vermögenswert mit abgeleitetem Preis ändern, sollten Sie Ihre Entscheidungstabellen aktualisieren. Wenn abgeleitete Preise für Änderungen aktiviert sind, wird der Nettostückpreis des abgeleiteten Produkts in der Änderung nicht angezeigt. Der Gesamtbelegpostenbetrag ist jedoch genau.
- Anpassen von Abonnementstartdaten
Im Abonnementverkauf ist es üblich, einen Verkauf zu buchen, den Start des Abonnements jedoch auf ein künftiges Datum zu verschieben. Zum Anpassen des Startdatums können Vertriebsbenutzer ein Abonnement ändern, sofern das ursprüngliche Startdatum noch nicht aufgetreten ist.
