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Modificar activos con el visor de activos gestionados
Para satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes y optimizar los ingresos, utilice la acción de modificación del ciclo de vida de activos para modificar productos que adquirieron sus clientes. El visor de Activo gestionado en su página Cuenta o Contrato inicia estos cambios directamente dentro del ciclo de vida del activo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar activos: | Conjunto de permisos de API InitiateAmendment Y Permisos de persona Representante de ventas |
Antes de modificar un activo que tiene un precio derivado, le recomendamos actualizar sus tablas de decisiones. Además, cuando se activan los precios derivados para las enmiendas, el Precio unitario neto del producto derivado no se muestra en la enmienda, sin embargo, el importe total de la partida será preciso.
Requisitos previos
Antes de comenzar:
- Agregue el componente Visor de activos gestionados a sus formatos de página preferidos, como el formato de página Cuenta.
- Agregue la lista relacionada Activos a la página Cuenta o Contratos para mostrar la lista Activos gestionados.
- Para completar las modificaciones de activos en Activos gestionados, agregue el componente al formato de página Contratos.
- Seleccione un origen de precios para la modificación en el registro de activo a pedidos de modificación de cantidad positiva de precio.
- Actualice sus tablas de decisiones antes de modificar un activo que tiene un precio derivado.
- Cuando utiliza el formato de página Contratos, el sistema agrega automáticamente el número de contrato al presupuesto o pedido de modificación.
- Si un activo tiene una transacción de modificación, renovación o cancelación con fecha futura, no puede iniciar una transacción con una fecha de inicio anterior.
- Aunque puede cambiar cantidades para suscripciones con plazo, no puede cambiar la fecha de finalización de la suscripción durante una modificación.
- Si una modificación contiene una cantidad delta negativa, el sistema calcula el precio total basándose en precios de venta de activos anteriores utilizando una estrategia de último en entrar primero en salir (LIFO) para múltiples transacciones anteriores.
- Para productos derivados, la modificación no muestra el Precio unitario neto, pero el importe total de la partida sigue siendo preciso.
Modificar activos
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
- En Vista de lista Cuentas, seleccione un nombre de cuenta.
- Bajo Activos gestionados, seleccione la casilla de verificación en la columna Nombre de activo para el activo que desea actualizar. Para activos empaquetados, seleccione el activo principal en vez del activo secundario.
- Seleccione Enmendar.
-
Seleccione la fecha de modificación utilizando el calendario y haga clic en Enviar.
El sistema de transacciones crea un presupuesto o pedido de modificación basándose en su flujo predeterminado y copia valores de atributo de activo en valores de atributo de partida.
Nota Los atributos de producto desactivados no afectan a los atributos de partidas de presupuestos, productos de pedidos o activos existentes. -
Actualice la cantidad.
No puede reducir la cantidad a menos de la cantidad de activo original.
- Agregue activos al presupuesto de modificación si es necesario.
- Revise su solicitud de modificación y guarde sus cambios.
