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Corregir activos con el visor de activos gestionados
Para satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes y optimizar los ingresos, utilice la acción de corrección del ciclo de vida de activos para modificar productos que adquirieron sus clientes. El visor Activo gestionado en su página Cuenta o Contrato inicia estos cambios directamente dentro del ciclo de vida del activo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para corregir activos: | Conjunto de permisos Iniciar API de corrección Y Permisos de persona Representante de ventas |
Antes de corregir un activo que tiene un precio derivado, le recomendamos actualizar sus tablas de decisiones. Del mismo modo, cuando los precios derivados están activados para correcciones, el Precio unitario neto del producto derivado no se muestra en la corrección, sin embargo, el importe total de la partida será preciso.
Requisitos
Antes de comenzar:
- Agregue el componente Visor de activos gestionados a sus formatos de página preferidos, como el formato de página Cuenta.
- Agregue la lista relacionada Activos a la página Cuenta o Contratos para mostrar la lista Activos gestionados.
- Para completar correcciones de activos en Activos gestionados, agregue el componente al formato de página Contratos.
- Seleccione un origen de precios para la corrección en el registro de activo para los pedidos de corrección de cantidad positiva de precios.
- Actualice sus tablas de decisiones antes de corregir un activo que tiene un precio derivado.
- Cuando utiliza el formato de página Contratos, el sistema agrega automáticamente el número de contrato al presupuesto o pedido de corrección.
- Si un activo tiene una transacción de corrección, renovación o cancelación con fecha futura, no puede iniciar una transacción con una fecha de inicio anterior.
- Aunque puede cambiar cantidades para suscripciones con plazo, no puede cambiar la fecha de finalización de la suscripción durante una corrección.
- Si una corrección contiene una cantidad delta negativa, el sistema calcula el precio total basándose en precios de venta de activos anteriores utilizando una estrategia de último en entrar primero en salir (LIFO) para múltiples transacciones anteriores.
- Para productos derivados, la corrección no muestra el Precio unitario neto, pero el importe total de la partida sigue siendo preciso.
Corregir activos
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
- En Vista de lista Cuentas, seleccione un nombre de cuenta.
- Bajo Activos gestionados, seleccione la casilla de verificación en la columna Nombre de activo para el activo que desea actualizar. Para activos empaquetados, seleccione el activo principal en vez del activo secundario.
- Seleccione Corrección.
-
Seleccione la fecha de corrección utilizando el calendario y haga clic en Enviar.
El sistema de transacciones crea un presupuesto o pedido de corrección basándose en su flujo predeterminado y copia valores de atributo de activo en valores de atributo de partida.
Nota Los atributos de productos desactivados no afectan a los atributos de partidas de presupuesto, productos de pedido o activos existentes. -
Actualice la cantidad.
No puede reducir la cantidad a menos de la cantidad de activo original.
- Agregue activos al presupuesto de corrección si es necesario.
- Revise su solicitud de corrección y guarde sus cambios.
