Olet tässä:
Hallittujen resurssien käyttäminen tuotteiden muokkaamiseen
Hallitse tuotteita ja optimoi tuottoa organisaatiossasi käyttämällä omaisuuksien elinkaaren muutosta. Voit muokata omaisuuksiasi käyttämällä tili- tai sopimussivusi Hallittu omaisuus -tarkasteluikkunaa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Omaisuuksien muokkaaminen: | InitiateAmendment API -käyttöoikeusjoukko AND Myyntiedustajan henkilökuvan käyttöoikeudet |
Ennen kuin aloitat:
- Lisää Hallittu omaisuuksien tarkastelija -komponentti haluamiisi sivuasetteluihin. Esimerkiksi tilien sivuasettelussa.
- Lisää Omaisuudet-viiteluettelo Tili- tai Sopimukset-sivulle näyttääksesi Hallitut omaisuudet -luettelon.
- Suorita omaisuuksien muutokset hallituissa omaisuuksissa lisäämällä komponentti sopimusten sivuasetteluun. Sopimuksen numero lisätään automaattisesti muutostilaukseen tai tarjoukseen.
- Valitse valitun muutoksen hinnoittelulähde omaisuustietueesta hintoittaaksesi positiivisen määrän muutostilauksen.
Voit muuttaa määrää, kun muutat nimettyä tilausta, mutta et tilauksen ehtoja (päättymispäivä).
Jos muutoksen tarjouksen rivikohde sisältää negatiivisen delta-määrän, tarjouksen rivikohteen kokonaishinta lasketaan omaisuuksien aiempien myyntihintojen perusteella. Jos omaisuus koostuu useista edellisistä myyntitapahtumista, laskemme tarjouksen rivikohteen kokonaishinnan Last In First Out -strategian perusteella.
Omaisuuden muokkaaminen:
- Etsi ja avaa Revenue Cloudin sovelluskäynnistimestä Tili.
- Valitse tilin nimi Tilien luettelonäkymä -osiosta.
- Valitse Hallittavat omaisuudet -osiosta valintaruutu Päivitettävän omaisuuden Omaisuuden nimi -sarakkeesta. Jos omaisuus on pakattu, valitse ylätason omaisuus, äläkä alitason omaisuus.
- Valitse Muokkaa.
-
Valitse muutoksen päivämäärä kalenterista ja napsauta Lähetä.
Muutostilaus tai -tarjous luodaan oletusarvoisesta kulustasi riippuen. Transaktioiden hallinta kopioi omaisuuden attribuutin arvot muutoksen tarjouksen tai tilauksen rivikohteen attribuutin arvoihin.Huomautus Jos katalogisi pääkäyttäjä deaktivoi tuoteattribuutin, se ei vaikuta olemassa oleviin tarjouksen rivikohteen attribuutteihin, tilaustuotteen attribuutteihin tai siitä luotuihin omaisuuden attribuutteihin.
- Päivitä määrä. Et voi vähentää omaisuuden alkuperäistä määrää pienempään määrään.
- Lisää tarvittaessa omaisuuksia muutostilaukseen.
- Tarkasta muutospyyntösi ja tallenna muutoksesi.
Ennen kuin muutat omaisuutta, jolla on johdettu hinta, suosittelemme päivittämään päätöstaulukkosi. Kun johdettu hinnoittelu on otettu käyttöön muutoksille, johdetun tuotteen yksikköhintaa ei näytetä muutoksessa, mutta rivin kokonaissumma on kuitenkin paikkansapitävä.
- Tilausten alkamispäivien säätäminen
Tilausten myynnissä on tavallista varata myynti, mutta lykätä tilauksen alkamista tulevalle päivämäärälle. Myyntikäyttäjät voivat muuttaa tilausta säätääkseen alkuperäistä alkamispäivää, jos alkuperäistä alkamispäivää ei ole vielä tapahtunut.
