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Utilisation d'actifs gérés pour amender des produits
Gérez les produits et optimisez le chiffre d'affaires dans votre organisation en utilisant l'action d'amendement du cycle de vie des actifs. Pour amender vos actifs, utilisez le visualiseur Actif géré dans votre page Compte ou Contrat.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour amender des actifs : | Ensemble d'autorisations API InitiateAmendment ET Autorisations de commercial |
Avant de commencer :
- Ajoutez le composant Visualiseur d'actifs gérés à vos présentations de page préférées. Par exemple, dans la présentation de page Compte.
- Ajoutez la liste associée Actifs à la page Compte ou Contrats pour afficher la liste Actifs gérés.
- Effectuez les amendements aux actifs dans Actifs gérés en ajoutant le composant à la présentation de page Contrats. Le numéro de contrat est automatiquement ajouté au devis ou à la commande d'amendement.
- Sélectionnez une source de tarification pour l'amendement choisi dans l'enregistrement de l'actif afin de définir le prix de la commande d'amendement de quantité positive.
Vous pouvez modifier les quantités lorsque vous amendez un abonnement à durée déterminée, mais vous ne pouvez pas modifier les conditions d'abonnement (date de fin).
Si l'élément de ligne de devis d'un amendement contient une quantité delta négative, le prix total de l'élément de ligne de devis est calculé sur la base des prix de vente d'actifs antérieurs. Si l'actif est composé de plusieurs transactions commerciales antérieures, nous calculons le prix total de l'élément de ligne de devis en fonction d'une stratégie Dernier entré premier sorti.
Pour amender un actif :
- Dans Revenue Cloud du Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Compte.
- Dans Vue de liste Comptes, sélectionnez un nom de compte.
- Sous Actifs gérés, cochez la case de la colonne Nom de l'actif que vous souhaitez mettre à jour. Si l'actif est empaqueté, sélectionnez l'actif parent, pas l'actif enfant.
- Sélectionnez Amend.
-
Sélectionnez la date d'amendement en utilisant le calendrier, puis cliquez sur Soumettre.
Un devis ou une commande d'amendement est créé, selon votre flux par défaut. La Gestion des transactions copie les valeurs d'attribut d'actif dans les valeurs d'attribut d'élément de ligne du devis ou de la commande d'amendement.Remarque Si votre administrateur de catalogue désactive un attribut de produit, cela n'affecte pas les attributs d'élément de ligne de devis existants, les attributs de produit de commande ou les attributs d'actif créés à partir de cet attribut.
- Mettez à jour la quantité. Vous ne pouvez pas réduire la quantité à une quantité inférieure à la quantité d'actif d'origine.
- Ajoutez des actifs au devis d'amendement si nécessaire.
- Vérifiez votre demande d'amendement et enregistrez vos modifications.
Avant d'amender un actif dont le prix est dérivé, nous recommandons d'actualiser vos tableaux de décision. De plus, lorsque la tarification dérivée est activée pour les amendements, le prix unitaire net du produit dérivé n'est pas affiché dans l'amendement, mais le montant total de la ligne est exact.
- Ajustement des dates de début d'abonnement
Dans la vente par abonnement, il est courant de réserver une vente, mais de reporter le début de l'abonnement à une date future. Pour ajuster la date de début, les commerciaux peuvent modifier un abonnement, à condition que la date de début d'origine ne soit pas encore définie.
