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Utilizzo degli asset gestiti per modificare i prodotti
Gestire i prodotti e ottimizzare il reddito in tutta l'organizzazione utilizzando l'azione di modifica del ciclo di vita degli asset. Per modificare gli asset, utilizzare il visualizzatore Asset gestito nella pagina Account o Contratto.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare gli asset: | Insieme di autorizzazioni API InitiateAmendment E Autorizzazioni profilo agente di vendita |
Prima di iniziare:
- Aggiungere il componente Visualizzatore asset gestiti ai layout di pagina preferiti. Ad esempio, nel layout di pagina Account.
- Aggiungere l'elenco correlato Asset alla pagina Account o Contratti per visualizzare l'elenco Asset gestiti.
- Completare le modifiche degli asset in Asset gestiti aggiungendo il componente al layout di pagina Contratti. Il numero di contratto viene aggiunto automaticamente al preventivo di modifica o all'ordine.
- Selezionare una fonte di prezzo per la modifica scelta nel record asset per assegnare un prezzo all'ordine di modifica della quantità positivo.
È possibile modificare le quantità quando si modifica un abbonamento definito, ma non è possibile modificare le condizioni dell'abbonamento (data finale).
Se la voce preventivo di una modifica contiene una quantità delta negativa, il prezzo totale della voce preventivo viene calcolato in base ai prezzi di vendita degli asset precedenti. Se l'asset è costituito da più transazioni di vendita precedenti, il prezzo totale della voce preventivo viene calcolato in base a una strategia Last In First Out.
Per modificare un asset:
- In Revenue Cloud dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account.
- In Visualizzazione elenco account, selezionare un nome account.
- In Asset gestiti, selezionare la casella di controllo nella colonna Nome asset per l'asset che si desidera aggiornare. Se l'asset è inserito in un bundle, selezionare l'asset controllante e non l'asset controllato.
- Selezionare Modifica.
-
Selezionare la data della modifica utilizzando il calendario e fare clic su Invia.
Viene creato un preventivo o un ordine di modifica, a seconda del flusso predefinito. Gestione transazioni copia i valori degli attributi asset nei valori degli attributi delle voci del preventivo o dell'ordine di modifica.Nota Se l'amministratore del catalogo disattiva un attributo prodotto, questo non influisce sugli attributi delle voci preventivo esistenti, sugli attributi dei prodotti ordinati o sugli attributi asset creati a partire da esso.
- Aggiornare la quantità. Non è possibile ridurre la quantità a una quantità inferiore alla quantità di asset originale.
- Aggiungere asset al preventivo di modifica, se necessario.
- Rivedere la richiesta di modifica e salvare le modifiche.
Prima di modificare un asset con un prezzo derivato, si consiglia di aggiornare le tabelle decisionali. Inoltre, quando per le modifiche è abilitato il prezzo derivato, il prezzo unitario netto del prodotto derivato non viene visualizzato nella modifica, tuttavia l'ammontare totale della voce sarà preciso.
- Rettifica date di inizio abbonamento
Nella vendita in abbonamento, è comune prenotare una vendita, ma rinviare l'inizio dell'abbonamento a una data futura. Per modificare la data iniziale, gli utenti delle vendite possono modificare un abbonamento, a condizione che la data iniziale originale non sia ancora trascorsa.
