관리 자산을 사용하여 제품 수정
자산 수명 주기 수정 작업을 사용하여 제품을 관리하고 조직 전체의 매출을 최적화합니다. 자산을 수정하려면 계정 또는 계약 페이지의 관리 자산 뷰어를 사용합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 자산 수정: | InitiateAmendment API 권한 집합 AND 세일즈 담당자 개인 정보 권한 |
시작하기 전:
- 기본 페이지 레이아웃에 관리형 자산 뷰어 구성 요소를 추가합니다. 예를 들어, 계정 페이지 레이아웃입니다.
- 관리 자산 목록이 표시되도록 계정 또는 계약 페이지에 자산 관련 목록을 추가합니다.
- 계약 페이지 레이아웃에 구성 요소를 추가하여 관리 자산에서 자산 수정 사항을 완료합니다. 계약 번호가 수정 견적서 또는 주문에 자동으로 추가됩니다.
- 자산 레코드에서 선택한 수정에 대한 가격 책정 소스를 선택하여 양수 수량 수정 주문의 가격을 책정합니다.
노트 자산에 향후 날짜가 기록된 수정, 갱신 또는 취소 트랜잭션이 있는 경우 이전 시작 일자가 있는 동일한 자산에 대해 다른 트랜잭션을 시작할 수 없습니다.
기간이 지정된 구독을 수정할 때 수량을 변경할 수 있지만 구독 약관(종료 일자)은 변경할 수 없습니다.
수정에 대한 견적서 행 항목에 음수 델타 수량이 포함된 경우 이전 자산 판매 가격을 기반으로 견적서 행 항목 총액이 계산됩니다. 자산이 여러 개의 이전 세일즈 트랜잭션으로 구성된 경우 최종 출시 전략을 기반으로 견적서 행 항목 총액을 계산합니다.
자산 수정:
- Revenue Cloud의 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
- 계정 목록 보기에서 계정 이름을 선택합니다.
- 관리 자산 아래에서 업데이트할 자산의 자산 이름 열에서 확인란을 선택합니다. 자산이 번들로 제공되는 경우 하위 자산이 아닌 상위 자산을 선택합니다.
- 변경을 선택합니다.
-
달력을 사용하여 수정 날짜를 선택하고 제출을 클릭합니다.
기본 플로에 따라 수정 견적서 또는 주문이 생성됩니다. 트랜잭션 관리는 자산 특성 값을 수정 견적서 또는 주문의 행 항목 특성 값에 복사합니다.노트 카탈로그 관리자가 제품 특성을 비활성화하는 경우 해당 특성에서 생성된 기존 견적서 행 항목 특성, 주문 제품 특성 또는 자산 특성에는 영향을 미치지 않습니다.
- 수량을 업데이트합니다. 수량을 원래 자산 수량보다 작게 줄일 수 없습니다.
- 필요한 경우 수정 견적서에 자산을 추가합니다.
- 수정 요청을 검토하고 변경 사항을 저장합니다.
예
가격이 파생된 자산을 수정하기 전에 결정 테이블을 새로 고치는 것이 좋습니다. 또한 수정에 대해 파생 가격 책정이 활성화되면 수정에 파생 제품의 순 단가가 표시되지 않지만 총 라인 금액은 정확합니다.
- 구독 시작 일자 조정
구독 판매 시 판매를 예약하는 것이 일반적이지만 향후 날짜로 구독 시작을 지연합니다. 시작 일자를 조정하기 위해 세일즈 사용자는 원래 시작 일자가 아직 발생하지 않은 경우 구독을 수정할 수 있습니다.
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