U bent hier:
Beheerde activa gebruiken om producten te wijzigen
Beheer producten en optimaliseer omzet binnen uw organisatie door middel van de actie voor het wijzigen van de levenscyclus van activa. Gebruik voor het wijzigen van uw activa de viewer Beheerd activum op uw account- of contractpagina.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Activa wijzigen: | Machtigingenset InitiateAmendment API AND Machtigingen voor de identiteit van verkoopvertegenwoordiger |
Voordat u begint:
- Voeg de component Beheerde activumkijker toe aan uw favoriete paginalay-outs. Bijvoorbeeld op de paginalay-out Account.
- Voeg de gerelateerde lijst Activa toe aan de pagina Account of Contracten om de lijst Beheerde activa weer te geven.
- Voltooi activumwijzigingen in Beheerde activa door de component toe te voegen aan de paginalay-out Contracten. Het contractnummer wordt automatisch toegevoegd aan de wijzigingsofferte of order.
- Selecteer een prijsstellingsbron voor de gekozen wijziging voor de activumrecord om de positieve order voor de hoeveelheidswijziging te laten prijzen.
U kunt de hoeveelheden wijzigen wanneer u een abonnement op termijn wijzigt, maar u kunt de abonnementsvoorwaarden (einddatum) niet wijzigen.
Als het offerteregelitem voor een wijziging een negatieve deltahoeveelheid bevat, wordt de totaalprijs van het offerteregelitem berekend op basis van eerdere activumverkoopprijzen. Als het activum bestaat uit meerdere eerdere verkooptransacties, berekenen we de totale prijs van het offerteregelitem op basis van een Last In First Out-strategie.
Een activum wijzigen:
- Zoek en selecteer in Revenue Cloud vanuit de Appstarter Account.
- Selecteer in Lijstweergave Accounts een accountnaam.
- Schakel onder Beheerde activa het selectievakje in de kolom Activumnaam in voor het activum dat u wilt bijwerken. Als het activum is gebundeld, selecteert u het bovenliggende activum en niet het onderliggende activum.
- Selecteer Wijzigen.
-
Selecteer de wijzigingsdatum met behulp van de agenda en klik op Indienen.
Er wordt een wijzigingsofferte of -order gemaakt, afhankelijk van uw standaardstroom. Transactiebeheer kopieert de activumkenmerkwaarden naar regelitemkenmerkwaarden van de wijzigingsofferte of order.Opmerking Als uw catalogusbeheerder een productkenmerk deactiveert, heeft dit geen invloed op bestaande offerteregelitemkenmerken, orderproductkenmerken of activumkenmerken die ermee zijn gemaakt.
- Werk de hoeveelheid bij. U kunt de hoeveelheid niet reduceren tot minder dan de oorspronkelijke activumhoeveelheid.
- Voeg indien nodig activa toe aan de wijzigingsofferte.
- Controleer uw wijzigingsverzoek en sla uw wijzigingen op.
Voordat u een activum wijzigt dat een afgeleide prijs heeft, wordt aangeraden om uw beslissingstabellen te vernieuwen. Wanneer afgeleide prijzen zijn ingeschakeld voor wijzigingen, wordt de netto-eenheidsprijs van het afgeleide product ook niet weergegeven in de wijziging, maar is het totaalbedrag van de regel wel nauwkeurig.
- Begindatums van abonnementen aanpassen
Bij abonnementsverkoop is het gebruikelijk om een verkoop te boeken, maar de start van het abonnement uit te stellen tot een datum in de toekomst. Om de begindatum aan te passen kunnen verkoopgebruikers een abonnement wijzigen, op voorwaarde dat de oorspronkelijke begindatum nog niet is bereikt.
