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Usar ativos gerenciados para alterar produtos
Gerencie produtos e otimize a receita em toda a sua organização usando a ação de alteração do ciclo de vida do ativo. Para alterar seus ativos, use o visualizador Ativo gerenciado na página Conta ou Contrato.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para emendar ativos: | Conjunto de permissões da API InitiateAmendment E Permissões de persona do representante de vendas |
Antes de começar:
- Adicione o componente Visualizador de ativo gerenciado aos seus layouts de página preferidos. Por exemplo, no layout de página Conta.
- Adicione a lista relacionada Ativos à página Conta ou Contratos para que a lista Ativos gerenciados apareça.
- Conclua as alterações do ativo em Ativos gerenciados adicionando o componente ao layout de página Contratos. O número do contrato é adicionado automaticamente à cotação ou pedido de emenda.
- Selecione uma origem de precificação para a alteração escolhida no registro do ativo para ter o pedido de alteração de quantidade positiva precificado.
Você pode alterar as quantidades ao alterar uma assinatura com prazo definido, mas não pode alterar os prazos da assinatura (data de término).
Se o item de linha de cotação de uma emenda contiver uma quantidade de delta negativa, o preço total do item de linha de cotação será calculado com base nos preços de venda do ativo anteriores. Se o ativo consistir em várias transações de vendas anteriores, calcularemos o preço total do item de linha de cotação com base em uma estratégia de Último em primeiro lugar.
Para emendar um ativo:
- No Revenue Cloud no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conta.
- No modo de exibição de lista de contas, selecione um nome de conta.
- Em Ativos gerenciados, marque a caixa de seleção na coluna Nome do ativo para o ativo que você deseja atualizar. Se o ativo estiver empacotado, selecione o ativo pai, não o ativo filho.
- Selecione Alterar.
-
Selecione a data da emenda usando o calendário e clique em Enviar.
Uma cotação ou pedido de emenda é criado, dependendo do seu fluxo padrão. O Gerenciamento de transações copia os valores de atributo do ativo para os valores de atributo do item de linha da cotação de emenda ou do pedido.Nota Se o administrador do catálogo desativar um atributo de produto, isso não afetará atributos de item de linha de cotação existentes, atributos de produto do pedido ou atributos de ativo criados com base nele.
- Atualize a quantidade. Não é possível reduzir a quantidade para menos que a quantidade do ativo original.
- Adicione ativos à cotação de emenda, se necessário.
- Revise sua solicitação de emenda e salve suas alterações.
Antes de emendar um ativo que tenha um preço derivado, recomendamos atualizar suas tabelas de decisão. Além disso, quando a precificação derivada está habilitada para emendas, o Preço unitário líquido do produto derivado não é exibido na emenda, mas o valor total da linha será preciso.
- Ajustar datas de início da assinatura
Na venda por assinatura, é comum reservar uma venda, mas adiar o início da assinatura para uma data futura. Para ajustar a data de início, os usuários de vendas podem alterar uma assinatura, desde que a data de início original ainda não tenha ocorrido.
