Du är här:
Använd hanterade tillgångar för att ändra produkter
Hantera produkter och optimera intäkter i hela din organisation genom att använda ändringen av tillgångens livscykel. För att ändra dina tillgångar, använd visaren Hanterad tillgång på din konto- eller kontraktsida.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Ändra tillgångar: | Behörighetsuppsättningen InitiateAmendment API OCH Behörigheter för säljare |
Innan du börjar:
- Lägg till komponenten Visa hanterad tillgång på dina föredragna sidlayouter. Till exempel på sidlayouten Konto.
- Lägg till den relaterade listan Tillgångar på sidan Konto eller Kontrakt för att listan Hanterade tillgångar ska visas.
- Slutför ändringar av tillgångar i Hanterade tillgångar genom att lägga till komponenten på sidlayouten Kontrakt. Kontraktnumret läggs automatiskt till i ändringsofferten eller ordern.
- Välj en prissättningskälla för den valda ändringen i tillgångsposten för att få den positiva kvantitetsändringsordern prissatt.
Du kan ändra kvantiteterna när du ändrar en villkorad prenumeration, men du kan inte ändra prenumerationsvillkoren (slutdatum).
Om offertradartikeln för ett tillägg innehåller en negativ deltakvantitet beräknas offertradartikelns totala pris baserat på tidigare försäljningspriser för tillgångar. Om tillgången består av flera tidigare försäljningstransaktioner beräknar vi offertradartikelns totala pris baserat på en strategi för Sist in först ut.
Ändra en tillgång:
- I Revenue Cloud från Appstartaren, hitta och välj Konto.
- I Kontolistvy, välj ett kontonamn.
- Under Hanterade tillgångar, markera kryssrutan i kolumnen Tillgångsnamn för den tillgång du vill uppdatera. Om tillgången är paketerad, välj den överordnade tillgången och inte den underordnade tillgången.
- Välj Ändra.
-
Välj ändringsdatum med kalendern och klicka på Skicka.
En ändringsoffert eller order skapas, beroende på ditt standardflöde. Transaktionshantering kopierar tillgångsattributvärdena till radartikelattributvärden för ändringsofferten eller ordern.Anteckning Om din katalogadministratör inaktiverar ett produktattribut påverkar det inte befintliga offertradartikelattribut, orderproduktattribut eller tillgångsattribut som skapats från det.
- Uppdatera kvantiteten. Det går inte att minska kvantiteten till mindre än den ursprungliga tillgångskvantiteten.
- Lägg till tillgångar i ändringsofferten om det behövs.
- Granska din ändringsbegäran och spara dina ändringar.
Innan du ändrar en tillgång som har ett deriverat pris rekommenderar vi att du uppdaterar dina beslutstabeller. När deriverad prissättning har aktiverats för ändringar visas inte heller nettoenhetspriset för den deriverade produkten i ändringen, men det totala radbeloppet kommer att vara korrekt.
- Justera startdatum för prenumerationer
I prenumerationsförsäljning är det vanligt att boka en försäljning, men skjuta upp starten av prenumerationen för ett framtida datum. För att justera startdatumet kan säljanvändare ändra en prenumeration, förutsatt att det ursprungliga startdatumet inte har inträffat ännu.
