資產生命週期考量事項
本主題詳細說明「交易管理」其「資產生命週期」功能的已知限制。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 適用於:啟用「交易管理」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition Revenue Management (先前 Revenue Cloud) |
重要考量事項
- 當您修改、續約或取消資產時,「資產週期管理」會執行每晚的流程,讓重要欄位保持在最新狀態。
- 目前數量
- 目前金額
- 目前每月經常性收入 (MMR)
- 目前生命週期結束日期
- 當您續約包含一次性產品的搭售方案時,系統不會為這些產品建立「資產契約關係」(ACR) 記錄。不支援一次性產品的續約。系統會將動作設定為「無變更」,並將數量設定為零,以防止資產化。若要在續約後管理一次性產品的 ACR,請直接從帳戶上的資產記錄手動建立 ACR。請參閱 建立資產契約關係。
- 修改或續約資產時,您無法變更其價目手冊或貨幣。修正或續約交易會使用與初始銷售相同的價目手冊和貨幣。
- 用量銷售資產考量事項
在設定或銷售以用量為基礎的資產之前,請先瞭解以用量為基礎的資產限制與行為。檢閱這些需求可確保在整個資產生命週期內精確管理贈款、追蹤耗用情況和繫結帳戶。 - 欄位和價格修訂考量事項
熟悉使用「欄位修訂」和「價格修訂」的特定需求,以有效更新資產詳細資料並調整定價。瞭解這些技術對應和支援的欄位可協助您精確反映資產狀態期間 (ASP) 和稽核追蹤中的修正。 - 交易回復考量事項
瞭解回復功能的需求與限制,以撤銷資產的最近交易。熟悉這些規則可確保資料完整性,並協助您判斷交易何時符合撤銷的資格。 - 變更期限資產的訂閱結束日期考量事項
瞭解修改和續約期間修改訂閱結束日期的需求與限制。熟悉這些規則可協助您精確地延長或縮短訂閱期限,以符合不斷變化的客戶需求。 - 零數量報價詳細資料條列考量事項
當必須保留生命週期交易狀態,即使期間的有效數量等於零,則會顯示零數量的報價詳細資料行。 - 資產轉移考量事項
熟悉在帳戶之間移動資產的需求與限制,以確保資料的一致性和合規性。檢閱這些限制可協助您在運送流程期間正確管理數量、價目手冊和產品類型。 - 更換、升級和降級修正的考量事項
熟悉處理交換、升級和降級作為修正專門類型的需求與限制。瞭解這些限制可確保準確的生命週期管理,並避免在修改資產期間發生交易錯誤。 - 含未來日期變更的資產考量事項
修改、續約、取消、轉移或交換具有未來日期變更的資產時,請記住這些考量事項。 - 含過時變更的資產考量事項
當您修改、續約或取消具有過去生效日期的資產時,適用這些考量事項。 - 新增修正和續約報價和訂單的資產考量事項
在您將資產新增至修正或續約報價或訂單之前,請瞭解「契約」對應欄位如何影響哪些資產符合在「新增資產」強制回應中顯示的資格。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
