Loading
Overvejelser i forbindelse med automatisk opdatering af salgstransaktionslinjeeditor og transaktionssammendrag

Overvejelser i forbindelse med automatisk opdatering af salgstransaktionslinjeeditor og transaktionssammendrag

Automatisk opdatering bevarer data opdateret på tværs af TLE (Transaction Line Editor), STLE (Sales Transaction Line Editor) og Transaktionssammendrag, når sælgere foretager ændringer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Omsætningsstyring (tidligere Revenue Cloud), hvor Transaktionsstyring er aktiveret

Gennemse disse overvejelser og begrænsninger, før du konfigurerer eller aktiverer automatisk opdatering.

  • Automatisk opdatering gælder kun for ændringer, der er foretaget af den aktuelt aktive sælgers handlinger. Hvis en anden bruger ændrer det samme tilbud eller den samme bestilling, mens den er åben, opdateres den aktive sælgers visning ikke automatisk. Hvis du vil inkludere disse ændringer, skal du vælge Opdater fra rullemenuen.
  • Aktiver Skift dataregistrering for automatisk opdatering for at arbejde med både tilbud og bestillinger. Aktivering af kun et objekt begrænser automatisk opdatering til den pågældende objekttype. Ændringer af tilbudslinjevare, bestillingselement, tilbudslinjevare, bestillingslinjevare, tilbudslinjedetalje og opdatering af bestillingslinje.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article