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Überlegungen zum Vertriebstransaktionsposten-Editor und zur automatischen Aktualisierung der Transaktionszusammenfassung

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Überlegungen zum Vertriebstransaktionsposten-Editor und zur automatischen Aktualisierung der Transaktionszusammenfassung

Durch die automatische Aktualisierung bleiben die Daten im Transaktionsposten-Editor (Transaction Line Editor, TLE), im Vertriebstransaktionsposten-Editor (Sales Transaction Line Editor, STLE) und in der Transaktionszusammenfassung auf dem neuesten Stand, wenn Vertriebsmitarbeiter Änderungen vornehmen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Lesen Sie diese Überlegungen und Einschränkungen, bevor Sie die automatische Aktualisierung konfigurieren oder aktivieren.

  • Die automatische Aktualisierung gilt nur für Änderungen, die durch die Aktionen des aktuell aktiven Vertriebsmitarbeiters vorgenommen wurden. Wenn ein anderer Benutzer dasselbe Angebot oder denselben Auftrag ändert, während es geöffnet ist, wird die Ansicht des aktiven Vertriebsmitarbeiters nicht automatisch aktualisiert. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktualisieren aus, um diese Änderungen einzubeziehen.
  • Aktivieren Sie die Datenerfassung ändern, damit Angebote und Aufträge automatisch aktualisiert werden. Wenn Sie nur ein Objekt aktivieren, wird die automatische Aktualisierung auf diesen Objekttyp beschränkt. Änderungen an Angebotsbelegposten, Auftragsposten, Angebotsbelegpostengruppe, Auftragsbelegpostengruppe, Angebotsbelegposten-Details und Auftragsbelegposten-Details.
 
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