Myynnin transaktioiden rivien editorissa ja maksutapahtumien yhteenvedon automaattisessa päivittämisessä huomioitavia asioita
Automaattinen päivitys pitää tiedot ajan tasalla maksutapahtumien rivien editorissa (TLE), myynnin maksutapahtumien rivien editorissa (STLE) ja maksutapahtumien yhteenvedossa, kun myyntiedustajat tekevät muutoksia.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), jossa Transaktioiden hallinta on käytössä
Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ja rajoituksiin ennen kuin määrität tai otat automaattisen päivityksen käyttöön.
Automaattinen päivitys koskee vain muutoksia, joita tällä hetkellä aktiivisen myyntiedustajan toiminnot tekevät. Jos toinen käyttäjä muuttaa samaa tarjousta tai tilausta, kun se on auki, aktiivisen myyntiedustajan näkymä ei päivity automaattisesti. Jos haluat sisällyttää nämä muutokset, valitse alasvetovalikosta Päivitä.
Ota käyttöön Muuta datan taltiointi päivittääksesi sen automaattisesti työstääksesi tarjouksia ja tilauksia. Vain yhden objektin ottaminen käyttöön rajoittaa automaattisen päivityksen kyseiseen objektityyppiin. Muutokset tarjouksen rivikohteeseen, tilauskohteeseen, tarjouksen riviryhmään, tilauksen riviryhmään, tarjouksen rivin lisätietoihin ja tilauksen rivin lisätietojen päivitykseen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.