Loading
Myynnin transaktioiden rivien editorissa ja maksutapahtumien yhteenvedon automaattisessa päivittämisessä huomioitavia asioita

Myynnin transaktioiden rivien editorissa ja maksutapahtumien yhteenvedon automaattisessa päivittämisessä huomioitavia asioita

Automaattinen päivitys pitää tiedot ajan tasalla maksutapahtumien rivien editorissa (TLE), myynnin maksutapahtumien rivien editorissa (STLE) ja maksutapahtumien yhteenvedossa, kun myyntiedustajat tekevät muutoksia.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), jossa Transaktioiden hallinta on käytössä

Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ja rajoituksiin ennen kuin määrität tai otat automaattisen päivityksen käyttöön.

  • Automaattinen päivitys koskee vain muutoksia, joita tällä hetkellä aktiivisen myyntiedustajan toiminnot tekevät. Jos toinen käyttäjä muuttaa samaa tarjousta tai tilausta, kun se on auki, aktiivisen myyntiedustajan näkymä ei päivity automaattisesti. Jos haluat sisällyttää nämä muutokset, valitse alasvetovalikosta Päivitä.
  • Ota käyttöön Muuta datan taltiointi päivittääksesi sen automaattisesti työstääksesi tarjouksia ja tilauksia. Vain yhden objektin ottaminen käyttöön rajoittaa automaattisen päivityksen kyseiseen objektityyppiin. Muutokset tarjouksen rivikohteeseen, tilauskohteeseen, tarjouksen riviryhmään, tilauksen riviryhmään, tarjouksen rivin lisätietoihin ja tilauksen rivin lisätietojen päivitykseen.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article