販売取引品目エディターと取引概要の自動更新に関する考慮事項

自動更新により、営業担当が変更を行ったときに、取引品目エディター (TLE)、販売取引品目エディター (STLE)、および取引概要でデータが最新の状態に保たれます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Management (旧 Revenue Cloud) の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

自動更新を設定または有効にする前に、次の考慮事項と制限事項を確認してください。

自動更新は、現在有効な営業担当のアクションによって行われた変更にのみ適用されます。同じ見積または注文を開いている間に別のユーザーが変更した場合、有効な営業担当のビューは自動的に更新されません。これらの変更を含めるには、ドロップダウンメニューから [更新] を選択します。
見積と注文の両方で機能するように自動更新するには、[変更データキャプチャ] を有効にします。1 つのオブジェクトのみを有効にすると、自動更新はそのオブジェクト種別に制限されます。見積品目名、注文品目、見積品目グループ、注文品目グループ、見積品目詳細、および注文品目詳細の変更も更新されます。

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