세일즈 트랜잭션 행 편집기 및 트랜잭션 요약 자동 새로 고침 고려 사항

자동 새로 고침은 세일즈 담당자가 변경하는 과정에서 트랜잭션 행 편집기(TLE), 세일즈 트랜잭션 행 편집기(STLE), 트랜잭션 요약 전반의 데이터를 최신 상태로 유지합니다.

지원 제품: Lightning Experience

Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition의 Revenue Management (이전 Revenue Cloud)에서 사용할 수 있으며 트랜잭션 관리가 활성화되어 있습니다.

자동 새로 고침을 구성하거나 활성화하기 전에 다음 고려 사항 및 제한 사항을 검토하십시오.

자동 새로 고침은 현재 활성 세일즈 담당자의 작업에 의해 변경된 사항에만 적용됩니다. 다른 사용자가 진행 중인 상태에서 동일한 견적 또는 주문을 변경하는 경우 활성 세일즈 담당자의 보기가 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다. 해당 변경 사항을 포함하려면 드롭다운 메뉴에서 새로 고침을 선택합니다.
자동 새로 고침에 대한 변경 데이터 수집 설정하여 견적서와 주문 모두에서 작업합니다. 하나의 개체만 활성화하면 해당 개체 유형에 대한 자동 새로 고침이 제한됩니다. 견적서 행 항목, 주문 항목, 견적서 행 그룹, 주문 행 그룹, 견적서 행 세부 사항 및 주문 행 세부 사항 새로 고침에 대한 변경 사항도 포함됩니다.

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