Loading
Viktige punkter om automatisk oppdatering av salgstransaksjonslinjer og transaksjonssammendrag

Viktige punkter om automatisk oppdatering av salgstransaksjonslinjer og transaksjonssammendrag

Automatisk oppdatering holder data oppdatert på tvers av Transaksjonslinjeredigering (TLE), Sales Transaction Line Editor (STLE) og Transaksjonssammendrag etter hvert som selgere gjør endringer.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av omsetningsbehandling (tidligere Revenue Cloud) der Transaksjonsbehandling er aktivert

Se gjennom disse punktene og begrensningene før du konfigurerer eller aktiverer automatisk oppdatering.

  • Automatisk oppdatering gjelder bare for endringer gjort av den gjeldende aktive selgerens handlinger. Hvis en annen bruker endrer det samme tilbudet eller bestillingen mens den er åpen, oppdateres ikke den aktive selgerens visning automatisk. Velg Oppdater fra rullegardinmenyen for å inkludere disse endringene.
  • Slå på Endre datafangst for automatisk oppdatering for å arbeide med både tilbud og bestillinger. Å slå på bare ett objekt begrenser automatisk oppdatering til denne objekttypen. Endringer i tilbudslinjeelement, bestillingselement, tilbudslinjegruppe, bestillingslinjegruppe, tilbudslinjedetalj og bestillingslinjedetaljoppdatering også.
 
Laster
Salesforce Help | Article