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Considerações sobre a atualização automática do editor de linha de transação de vendas e o resumo da transação

Considerações sobre a atualização automática do editor de linha de transação de vendas e o resumo da transação

A atualização automática mantém os dados atualizados no Editor de linha de transação (TLE), no Editor de linha de transação de vendas (STLE) e no Resumo da transação conforme os representantes de vendas fazem alterações.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Receue Management (anteriormente Revenue Cloud) em que o Gerenciamento de transações está habilitado

Revise estas considerações e limitações antes de configurar ou habilitar a atualização automática.

  • A atualização automática se aplica apenas a alterações feitas pelas ações do representante de vendas ativo no momento. Se outro usuário alterar a mesma cotação ou pedido enquanto ela estiver aberta, a visualização do representante de vendas ativo não será atualizada automaticamente. Para incluir essas alterações, selecione Atualizar no menu suspenso.
  • Ative a Captura de dados de alteração para atualizar automaticamente para trabalhar em cotações e pedidos. Ativar apenas um objeto limita a atualização automática para esse tipo de objeto. Alterações no item de linha de cotação, no item do pedido, no grupo de linhas de cotação, no grupo de linhas de pedido, nos detalhes da linha de cotação e na atualização de detalhes da linha do pedido também.
 
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