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销售交易行编辑器和交易汇总自动刷新注意事项

销售交易行编辑器和交易汇总自动刷新注意事项

当销售代表进行更改时,自动刷新会使交易行编辑器 (TLE)、销售交易行编辑器 (STLE) 和交易汇总中的数据保持最新。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于启用了事务管理的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud)

在配置或启用自动刷新之前,请查看这些注意事项和限制。

  • 自动刷新仅适用于当前有效销售代表的操作所做的更改。如果其他用户在相同报价或订单未处理时对其进行更改,活动销售代表的视图不会自动刷新。要包含这些更改,请从下拉菜单中选择刷新。
  • 打开自动刷新的变更数据捕获,以处理报价和订单。仅打开一个对象会将自动刷新限制为该对象类型。报价行项目、订单项目、报价行组、订单行组、报价行详细信息和订单行详细信息的更改也会刷新。
 
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