Loading
Aktiver automatisk opdatering for salgstransaktionslinjeeditoren og transaktionssammendraget

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Aktiver automatisk opdatering for salgstransaktionslinjeeditoren og transaktionssammendraget

Hold dine sælgere fokuseret på at lukke handler i stedet for at genindlæse sider. Hvis du vil aktivere automatisk opdatering for Sales Transaction Line Editor (STLE) og Transaktionssammendrag, skal du opsætte Change Dataregistrering for tilbuds- og bestillingsobjekterne. Funktionen til automatisk opdatering registrerer ændringer, der er foretaget uden for STLE, herunder registreringssider, forløb, Apex og Agentforce. Når det er aktiveret, ser sælgere nøjagtige linjevarer med det samme, hvilket hjælper dem med at arbejde med tillid og fuldføre tilbud og bestillinger hurtigere.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Management (tidligere Revenue Cloud) med Revenue Cloud Growth-licensen, Revenue Cloud Advanced-licensen eller Revenue Cloud Billing-licensen.

Antag, at en serversideproces, f.eks. en Apex, et automatisk startet eller registreringsudløst forløb eller en Agentforce opdaterer et tilbud eller en bestilling. STLE og transaktionssammendraget afspejler automatisk de opdaterede linjevarer. Du genindlæser ikke browseren for at se de seneste data.

Automatisk opdatering leverer værdi til dit salgsteam på nogle få vigtige måder.

  • Brugere ser opdaterede linjevarer i det øjeblik, hvor deres automatisering ændrer et tilbud eller en bestilling, hvilket reducerer fejl og kan sætte fart på en handel.
  • Apex, forløb og Agentforce drager automatisk fordel. Du ændrer ikke nogen kode, når du har fuldført opsætningen for en gang. Der er ingen afbrydelse af eksisterende automatisering.
  • Indstillingen Opdater i rullemenuen genindlæser STLE-data, så brugere kan bruge den til at hente en ændring, der ikke opdateres automatisk, f.eks. en redigering, der er foretaget af en anden bruger.
  • Automatisk opdatering bruger den samme adgang, der tildeler brug af STLE. Denne funktion introducerer ikke en ny tilladelse eller et nyt tilladelsessæt.

En Salesforce-administrator udfører disse trin.

  1. Skriv Ændr dataregistrering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Ændr dataregistrering.
  2. På listen Tilgængelige enheder skal du vælge Tilbud og derefter klikke på pilen for at flytte den til Valgte enheder.
  3. Vælg Bestilling, og flyt den derefter til Valgte enheder.
    Vælg både tilbud og bestilling for at få fuld dækning. Hvis du kun aktiverer et objekt, fungerer automatisk opdatering kun for den pågældende objekttype.
  4. Gem dine ændringer.

Næste gang en bruger åbner et tilbud eller en bestilling i salgstransaktionslinjeeditoren, er automatisk opdatering aktiv.

Vigtigt
Vigtigt Du aktiverer ikke Skift dataregistrering på underordnede objekter. Aktivering af tilbuds- og bestillingsobjekter dækker redigeringer af et tilbud eller en bestilling og dets linjevarer, linjegrupper og linjevareattributter.

Det er kun den bruger, der udløser ændringen, der ser den automatiske opdatering. Når en sælger kører forløbet, udløseren eller agenthandlingen, opdateres den pågældende sælgers STLE. Hvis en anden bruger ændrer det samme tilbud eller den samme bestilling, mens en sælger har det åbent, så opdaterer sælgerens STLE ikke automatisk. Medarbejderen vælger Opdater fra rullemenuen for at hente disse ændringer.

Hvis en opdatering ankommer, og brugeren ikke har nogen ikke-gemte redigeringer, genoptager STLE dataene uden problemer og viser opdateringen efter en kort indlæsningstilstand. Når brugeren har ikke-gemte redigeringer, viser STLE en meddelelse med disse indstillinger.

  • Gem: Gem de ventende redigeringer, og opdater derefter dataene.
  • Kassér: Vend de ventende redigeringer tilbage, og opdater derefter dataene.
  • Annuller: Bevar de ventende redigeringer, og opdater ikke.

Når en sælger er ved at redigere, eller en lagring stadig behandles, indeholder STLE indgående ændringer. Det eksisterende gemme- eller kasseringsforløb løser sælgerens ikke-gemte redigeringer.

Transaktionssammendraget opdateres på samme måde. Da det er skrivebeskyttet, opdaterer det data uden en gemme- eller kasseringsmeddelelse.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article