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Aktivieren der automatischen Aktualisierung für den Vertriebstransaktionsposten-Editor und die Transaktionszusammenfassung

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Aktivieren der automatischen Aktualisierung für den Vertriebstransaktionsposten-Editor und die Transaktionszusammenfassung

Konzentrieren Sie sich bei Ihren Vertriebsmitarbeitern auf den Abschluss von Geschäften, statt Seiten neu zu laden. Richten Sie die Datenerfassung für Angebote und Aufträge ein, um die automatische Aktualisierung für den Vertriebstransaktionsposten-Editor (STLE) und die Transaktionszusammenfassung zu aktivieren. Die Funktion zur automatischen Aktualisierung erfasst außerhalb von STLE vorgenommene Änderungen, einschließlich Datensatzseiten, Flows, Apex-Auslösern und Agentforce-Aktionen. Nach der Aktivierung werden Vertriebsmitarbeitern sofort genaue Belegposten angezeigt, sodass sie sicher arbeiten und Angebote und Aufträge schneller abschließen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit der Revenue Cloud Growth-Lizenz, der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz.

Angenommen, ein Angebot oder Auftrag wird durch einen serverseitigen Prozess wie einen Apex-Auslöser, einen automatisch gestarteten oder durch einen Datensatz ausgelösten Flow oder eine Agentforce-Aktion aktualisiert. STLE und die Transaktionszusammenfassung berücksichtigen automatisch die aktualisierten Belegposten. Sie laden den Browser nicht neu, um die neuesten Daten anzuzeigen.

Die automatische Aktualisierung bietet Ihrem Vertriebsteam auf mehrere wichtige Arten Mehrwert.

  • Benutzern werden aktualisierte Belegposten in dem Moment angezeigt, in dem ihre Automatisierung ein Angebot oder einen Auftrag ändert, was Fehler reduziert und ein Geschäft beschleunigen kann.
  • Apex-Auslöser, Flows und Agentforce Aktionen profitieren automatisch. Sie ändern keinen Code, nachdem Sie die einmalige Einrichtung abgeschlossen haben. Die vorhandene Automatisierung wird nicht unterbrochen.
  • Mit der Option "Aktualisieren" im Dropdown-Menü werden die STLE-Daten neu geladen, sodass Benutzer damit alle Änderungen abrufen können, die nicht automatisch aktualisiert werden, beispielsweise eine von einem anderen Benutzer vorgenommene Bearbeitung.
  • Bei der automatischen Aktualisierung wird derselbe Zugriff verwendet, der die Verwendung von STLE ermöglicht. Mit dieser Funktion wird keine neue Berechtigung oder ein neuer Berechtigungssatz eingeführt.

Ein Salesforce-Administrator führt diese Schritte aus.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datenänderungserfassung ein und wählen Sie dann Datenänderungserfassung aus.
  2. Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Entitäten" die Option Angebot aus und klicken Sie dann auf den Pfeil, um sie in "Ausgewählte Entitäten" zu verschieben.
  3. Wählen Sie Auftrag aus und verschieben Sie ihn in "Ausgewählte Einheiten".
    Wählen Sie Angebot und Auftrag für eine vollständige Abdeckung aus. Wenn Sie nur ein Objekt aktivieren, funktioniert die automatische Aktualisierung nur für diesen Objekttyp.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wenn ein Benutzer das nächste Mal ein Angebot oder einen Auftrag im Vertriebstransaktionsposten-Editor öffnet, ist die automatische Aktualisierung aktiv.

Wichtig
Wichtig Sie können die Datenerfassung ändern für untergeordnete Objekte nicht aktivieren. Das Aktivieren der Angebots- und Auftragsobjekte deckt Bearbeitungen an einem Angebot oder Auftrag sowie an den zugehörigen Belegposten, Belegpostengruppen und Belegpostenattributen ab.

Nur dem Benutzer, der die Änderung auslöst, wird die automatische Aktualisierung angezeigt. Wenn ein Mitarbeiter den Flow, Auslöser oder die Agentenaktion ausführt, wird die STLE des betreffenden Mitarbeiters aktualisiert. Wenn ein anderer Benutzer dasselbe Angebot oder denselben Auftrag ändert, während ein Mitarbeiter es geöffnet hat, wird die STLE des Mitarbeiters nicht automatisch aktualisiert. Der Mitarbeiter wählt im Dropdown-Menü Aktualisieren aus, um diese Änderungen abzurufen.

Wenn eine Aktualisierung eintrifft und der Benutzer keine nicht gespeicherten Bearbeitungen hat, ruft STLE die Daten in Ruhe zurück und zeigt die Aktualisierung nach einem kurzen Ladestatus an. Wenn der Benutzer nicht gespeicherte Bearbeitungen hat, wird im STLE eine Eingabeaufforderung mit den folgenden Optionen angezeigt.

  • Speichern: Speichern Sie die ausstehenden Bearbeitungen und aktualisieren Sie dann die Daten.
  • Verwerfen: Setzen Sie die ausstehenden Bearbeitungen zurück und aktualisieren Sie dann die Daten.
  • Abbrechen Behalten Sie die ausstehenden Bearbeitungen bei und aktualisieren Sie sie nicht.

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter mitten in der Bearbeitung ist oder ein Speichervorgang noch verarbeitet wird, werden eingehende Änderungen von STLE übernommen. Der vorhandene Flow zum Speichern oder Verwerfen löst die nicht gespeicherten Bearbeitungen des Vertriebsmitarbeiters auf.

Die Transaktionszusammenfassung wird auf dieselbe Weise aktualisiert. Da sie schreibgeschützt ist, werden die Daten ohne eine Aufforderung zum Speichern oder Verwerfen aktualisiert.

 
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