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Activar la actualización automática para el editor de partidas de transacciones de ventas y el resumen de transacciones

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Activar la actualización automática para el editor de partidas de transacciones de ventas y el resumen de transacciones

Mantenga sus representantes de ventas centrados en cerrar negociaciones en vez de volver a cargar páginas. Para activar la actualización automática para Editor de partidas de transacciones de ventas (STLE) y Resumen de transacciones, configure Cambiar Captura de datos para los objetos de presupuesto y pedido. La función de actualización automática captura cambios realizados fuera de STLE, incluyendo páginas de registro, flujos, desencadenadores Apex y acciones Agentforce. Tras activarlo, los representantes de ventas ven partidas precisas de inmediato, ayudándoles a trabajar con confianza y completar presupuestos y pedidos con mayor rapidez.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Gestión de ingresos (anteriormente Revenue Cloud) con la licencia Revenue Cloud Growth, la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing.

Supongamos que un proceso del lado del servidor, como un desencadenador Apex, un flujo iniciado automáticamente o desencadenado por registro o una acción Agentforce, actualiza un presupuesto o pedido. STLE y el Resumen de transacciones reflejan automáticamente las partidas actualizadas. No vuelve a cargar el navegador para ver los datos más recientes.

La actualización automática entrega valor a su equipo de ventas de varias formas clave.

  • Los usuarios ven partidas actualizadas en el momento en que su automatización cambia un presupuesto o pedido, lo que reduce los errores y puede acelerar una negociación.
  • Desencadenadores Apex, flujos y acciones Agentforce se benefician automáticamente. No cambia ningún código después de completar la configuración puntual. No hay interrupción en la automatización existente.
  • La opción Actualizar en el menú desplegable vuelve a cargar los datos de STLE, de modo que los usuarios pueden utilizarla para extraer cualquier cambio que no se actualice automáticamente, como una modificación realizada por otro usuario.
  • La actualización automática utiliza el mismo acceso que otorga el uso de STLE. Esta función no introduce un nuevo permiso o conjunto de permisos.

Un administrador de Salesforce completa estos pasos.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cambiar captura de datos y luego seleccione Cambiar captura de datos.
  2. En la lista Entidades disponibles, seleccione Presupuesto y luego haga clic en la flecha para moverlo a Entidades seleccionadas.
  3. Seleccione Orden y, a continuación, muévalo a Entidades seleccionadas.
    Seleccione presupuesto y pedido para una cobertura completa. Si activa solo un objeto, la actualización automática solo funciona para ese tipo de objeto.
  4. Guarde sus cambios.

La próxima vez que un usuario abre un presupuesto o pedido en el Editor de partidas de transacciones de ventas, la actualización automática está activa.

Importante
Importante No activa Cambiar Captura de datos en objetos secundarios. La activación de los objetos de presupuesto y pedido cubre modificaciones en un presupuesto o pedido y en sus partidas, grupos de partidas y atributos de partidas.

Solo el usuario que desencadena el cambio ve la actualización automática. Cuando un representante ejecuta el flujo, el desencadenador o la acción de agente, el STLE de ese representante se actualiza. Si otro usuario cambia el mismo presupuesto o pedido mientras un representante lo tiene abierto, el STLE del representante no se actualiza automáticamente. El representante selecciona Actualizar desde el menú desplegable para extraer esos cambios.

Si llega una actualización y el usuario no tiene modificaciones sin guardar, STLE vuelve a obtener los datos silenciosamente y muestra la actualización después de un breve estado de carga. Cuando el usuario tiene modificaciones sin guardar, el STLE muestra una solicitud con estas opciones.

  • Guardar: Guarde las modificaciones pendientes y luego actualice los datos.
  • Descartar: Revierta las modificaciones pendientes y luego actualice los datos.
  • Cancelar: Mantenga las modificaciones pendientes y no actualice.

Cuando un representante de ventas está a mitad de modificación o un guardado aún se está procesando, STLE mantiene los cambios entrantes. El flujo de guardado o descarte existente resuelve las modificaciones no guardadas del representante de ventas.

El resumen de transacciones se actualiza del mismo modo. Como es de solo lectura, actualiza los datos sin una solicitud de guardado o descarte.

 
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