Loading
Automaattisen päivityksen ottaminen käyttöön myynnin transaktioiden rivien editorille ja transaktioiden yhteenvedolle

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforcen tuottojen hallinta

Automaattisen päivityksen ottaminen käyttöön myynnin transaktioiden rivien editorille ja transaktioiden yhteenvedolle

Pidä myyntiedustajasi keskittymässä diilien sulkemiseen sivujen lataamisen sijaan. Jos haluat ottaa automaattisen päivityksen käyttöön myynnin transaktioiden rivien editorille (STLE) ja maksutapahtumien yhteenvedolle, määritä muutostietojen datan taltiointi tarjous- ja tilausobjekteille. Automaattinen päivitys -ominaisuus kaappaa STLE:n ulkopuoliset muutokset, mukaan lukien tietuesivut, kulut, Apex ja Agentforce. Kun se on otettu käyttöön, myyntiedustajat näkevät tarkat rivikohteet heti, mikä auttaa heitä työskentelemään luottavaisin mielin ja suorittamaan tarjouksia ja tilauksia nopeammin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Managementin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloud) on Revenue Cloud Growth -lisenssi, Revenue Cloud Advanced -lisenssi tai Revenue Cloud Billing -lisenssi.

Oletetaan, että palvelinpuolen prosessi, kuten Apex, automaattisesti käynnistyvä tai tietueiden käynnistämä kulku tai Agentforce, päivittää tarjouksen tai tilauksen. STLE ja maksutapahtuman yhteenveto vastaavat automaattisesti päivitettyjä rivikohteita. Et lataa selainta uudelleen nähdäksesi uusimmat tiedot.

Automaattinen päivitys tarjoaa myyntitiimillesi arvon muutamalla tärkeällä tavalla.

  • Käyttäjät näkevät päivitetyt rivikohteet heti, kun heidän automatisointinsa muuttaa tarjousta tai tilausta, mikä vähentää virheitä ja voi nopeuttaa diiliä.
  • Apex, kulut ja Agentforce hyötyvät automaattisesti. Et muuta koodia kertaluonteisen määritystoiminnon suorittamisen jälkeen. Olemassa oleva automatisointi ei häiriinny.
  • Alasvetovalikon Päivitä-vaihtoehto lataa STLE-tiedot uudelleen, jotta käyttäjät voivat käyttää niitä noutaakseen muutoksia, joita ei päivitetä automaattisesti, kuten toisen käyttäjän tekemät muokkaukset.
  • Automaattinen päivitys käyttää samaa käyttöoikeutta kuin STLE. Tämä ominaisuus ei tuo uutta käyttöoikeutta tai käyttöoikeusjoukkoa.

Salesforce-pääkäyttäjä suorittaa seuraavat vaiheet.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Muuta datan taltiointi ja valitse sitten Muuta datan taltiointi.
  2. Valitse Käytettävissä olevat entiteetit -luettelosta Tarjous ja napsauta nuolta siirtääksesi sen Valitut entiteetit -luetteloon.
  3. Valitse Tilaus ja siirrä se Valitut entiteetit -osioon.
    Valitse tarjous ja tilaus nähdäksesi täyden kattavuuden. Jos otat vain yhden objektin käyttöön, automaattinen päivitys toimii vain kyseiselle objektityypille.
  4. Tallenna muutokset.

Kun käyttäjä avaa tarjouksen tai tilauksen seuraavan kerran myynnin transaktioiden rivien editorissa, automaattinen päivitys on aktiivinen.

Tärkeää
Tärkeää Et ota käyttöön Muuta datan taltiointi -vaihtoehtoa alitason objekteille. Tarjous- ja tilausobjektien ottaminen käyttöön kattaa tarjouksen tai tilauksen sekä sen rivikohteiden, riviryhmien ja rivikohteiden attribuuttien muokkaukset.

Vain muutoksen käynnistänyt käyttäjä näkee automaattisen päivityksen. Kun edustaja suorittaa kulun, käynnistimen tai agentin toiminnon, hänen STLE-arvonsa päivitetään. Jos toinen käyttäjä muuttaa samaa tarjousta tai tilausta, kun edustaja pitää sen avoinna, edustajan STLE-arvoa ei päivitetä automaattisesti. Myyntiedustaja valitsee alasvetovalikosta Päivitä noutaakseen muutokset.

Jos päivitys saapuu eikä käyttäjällä ole tallentamattomia muokkauksia, STLE noutaa tiedot uudelleen hiljaa ja näyttää päivityksen lyhyen latauksen jälkeen. Kun käyttäjällä on tallentamattomia muokkauksia, STLE näyttää kehotteen näillä vaihtoehdoilla.

  • Tallenna: Tallenna odottavat muokkaukset ja päivitä tiedot.
  • Hylkää: Palauta odottavat muokkaukset ja päivitä sitten tiedot.
  • Peruuta: Säilytä odottavat muokkaukset äläkä päivitä.

Kun myyntiedustaja on muokkausvaiheessa tai tallennus on vielä käsittelyssä, STLE säilyttää saapuvat muutokset. Olemassa oleva Tallenna tai hylkää -kulku ratkaisee myyntiedustajan tallentamattomat muokkaukset.

Transaktion yhteenveto päivitetään samalla tavalla. Koska se on Vain luku -muotoinen, se päivittää tiedot ilman tallennus- tai hylkääminen-kehotteita.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article