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Activer l'actualisation automatique pour l'éditeur de ligne de transaction commerciale et le résumé des transactions

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Activer l'actualisation automatique pour l'éditeur de ligne de transaction commerciale et le résumé des transactions

Gardez vos commerciaux concentrés sur la conclusion d'affaires au lieu de recharger les pages. Pour activer l'actualisation automatique pour l'Éditeur de ligne de transaction de vente (STLE) et le Résumé de la transaction, configurez Capture des données de modification pour les objets devis et commande. La fonctionnalité d'actualisation automatique capture les modifications effectuées hors de STLE, notamment les pages d'enregistrement, les flux, les déclencheurs Apex et les actions Agentforce. Une fois activé, les commerciaux affichent immédiatement des éléments de ligne précis, ce qui les aide à travailler en toute confiance et à accélérer la réalisation des devis et des commandes.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (auparavant Revenue Cloud) avec la licence Revenue Cloud Growth, la licence Revenue Cloud Advanced ou la licence Revenue Cloud Billing.

Supposons qu'un processus côté serveur, par exemple un déclencheur Apex, un flux lancé automatiquement ou déclenché par un enregistrement, ou une action Agentforce, mette à jour un devis ou une commande. STLE et le Résumé de la transaction reflètent automatiquement les éléments de ligne mis à jour. Vous ne rechargez pas le navigateur pour afficher les toutes dernières données.

L'actualisation automatique apporte de la valeur à votre équipe commerciale de plusieurs façons.

  • Les utilisateurs affichent les éléments de ligne mis à jour dès que leur automatisation modifie un devis ou une commande, ce qui réduit les erreurs et peut accélérer une affaire.
  • Les déclencheurs Apex, les flux et les actions Agentforce en bénéficient automatiquement. Vous ne modifiez aucun code une fois la configuration unique terminée. L'automatisation existante n'est pas perturbée.
  • L'option Actualiser du menu déroulant recharge les données STLE. Les utilisateurs peuvent ainsi extraire toutes les modifications qui ne sont pas automatiquement actualisées, par exemple une modification effectuée par un autre utilisateur.
  • L'actualisation automatique utilise le même accès qui accorde l'utilisation du STLE. Cette fonctionnalité n'introduit pas de nouvelle autorisation ni d'ensemble d'autorisations.

Un administrateur Salesforce suit ces étapes.

  1. Dans Configuration, saisissez Capture des données de modification dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Capture des données de modification.
  2. Dans la liste Entités disponibles, sélectionnez Devis, puis cliquez sur la flèche pour le déplacer vers Entités sélectionnées.
  3. Sélectionnez Ordre, puis déplacez-le vers Entités sélectionnées.
    Sélectionnez à la fois devis et commande pour une couverture complète. Si vous activez un seul objet, l'actualisation automatique fonctionne uniquement pour ce type d'objet.
  4. Enregistrez vos modifications.

La prochaine fois qu'un utilisateur ouvre un devis ou une commande dans l'éditeur de ligne de transaction commerciale, l'actualisation automatique est active.

Important
Important On n'active pas la Capture des données de modification dans les objets enfants. L'activation des objets devis et commande couvre les modifications d'un devis ou d'une commande, ainsi que ses éléments de ligne, groupes de lignes et attributs d'élément de ligne.

Seul l'utilisateur qui déclenche la modification affiche l'actualisation automatique. Lorsqu'un commercial exécute le flux, le déclencheur ou l'action de l'agent, le STLE de ce commercial est actualisé. Si un autre utilisateur modifie le même devis ou la même commande alors qu'un commercial l'a ouvert, le STLE du commercial n'est pas automatiquement actualisé. Le commercial sélectionne Actualiser dans le menu déroulant pour extraire ces modifications.

Si une actualisation arrive et que l'utilisateur n'a aucune modification non enregistrée, STLE récupère les données discrètement et affiche la mise à jour après un bref état de chargement. Lorsque l'utilisateur a des modifications non enregistrées, STLE affiche une invite avec les options ci-dessous.

  • Enregistrer : Enregistrez les modifications en attente, puis actualisez les données.
  • Ignorer : Annulez les modifications en attente, puis actualisez les données.
  • Annulée : Gardez les modifications en attente et n'actualisez pas.

Lorsqu'un commercial est en cours de modification ou qu'un enregistrement est en cours de traitement, STLE conserve les modifications entrantes. Le flux existant Enregistrer ou Ignorer résout les modifications non enregistrées du commercial.

Le résumé des transactions est actualisé de la même façon. Comme il est en lecture seule, il actualise les données sans invite d'enregistrement ou d'abandon.

 
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