販売取引品目エディターと取引概要の自動更新の有効化

Apex トリガー、自動起動フローまたはレコードトリガーフロー、Agentforce アクションなどのサーバ側プロセスが見積または注文を更新するとします。STLE と取引概要には、更新された品目が自動的に反映されます。最新データを表示するためにブラウザーを再読み込みすることはありません。

自動更新は、いくつかの主要な方法で営業チームに価値をもたらします。

• 自動化によって見積または注文が変更された瞬間に更新された品目がユーザーに表示されるため、エラーが減り、商談をスピードアップできます。
• Apex トリガー、フロー、および Agentforce アクションには自動的に利点があります。1 回限りの設定を完了したら、コードは変更しません。既存の自動化が中断されることはありません。
• ドロップダウンメニューの [更新] オプションによって STLE データが再読み込みされるため、別のユーザーによる編集など、自動更新されていない変更を取り込むことができます。
• 自動更新では、STLE の使用を許可するアクセス権と同じアクセス権が使用されます。この機能では、新しい権限または権限セットは導入されません。

Salesforce システム管理者が次の手順を実行します。

次回ユーザーが販売取引品目エディターで見積または注文を開くと、自動更新が有効になります。

重要 子オブジェクトでは変更データキャプチャを有効にしません。見積および注文オブジェクトの有効化は、見積または注文とその品目、品目グループ、品目属性の編集を対象とします。

自動更新は、変更をトリガーしたユーザーのみに表示されます。営業担当がフロー、トリガー、またはエージェントアクションを実行すると、その営業担当の STLE が更新されます。営業担当が同じ見積または注文を開いたまま別のユーザーが変更した場合、営業担当の STLE は自動更新されません。営業担当はドロップダウンメニューから [更新] を選択して、これらの変更を取得します。

更新が到着し、保存されていない編集がユーザーにない場合、STLE はデータを静かに取得し、短い読み込み状態の後に更新を表示します。ユーザーが未保存の編集を行った場合、STLE に次のオプションを含むプロンプトが表示されます。

• 保存: 待機中の編集を保存して、データを更新します。
• Discard (破棄): 待機中の編集を元に戻してから、データを更新します。
• キャンセル: 待機中の編集を保持し、更新しません。

営業担当が編集中または保存がまだ処理中の場合、STLE は受信した変更を保持します。既存の保存または破棄フローによって、営業担当の未保存の編集が解決されます。

トランザクション概要も同様に更新されます。参照のみであるため、保存または破棄のプロンプトなしでデータが更新されます。