세일즈 트랜잭션 행 편집기 및 트랜잭션 요약에 대한 자동 새로 고침 활성화

Apex 트리거, 자동 실행 또는 레코드 트리거 플로 또는 Agentforce 작업과 같은 서버 측 프로세스가 견적 또는 주문을 업데이트한다고 가정해 보겠습니다. STLE 및 트랜잭션 요약에 업데이트된 행 항목이 자동으로 반영됩니다. 최신 데이터를 보려면 브라우저를 다시 로드하지 마십시오.

자동 새로 고침은 몇 가지 주요 방법으로 세일즈 팀에 가치를 제공합니다.

• 자동화가 견적 또는 주문을 변경하면 사용자에게 업데이트된 행 항목이 표시되므로 오류가 줄어들고 거래 속도를 높일 수 있습니다.
• Apex 트리거, 플로 및 Agentforce 작업은 자동으로 이점을 얻습니다. 일회성 설정을 완료한 후에는 코드를 변경하지 않습니다. 기존 자동화는 중단되지 않습니다.
• 드롭다운 메뉴의 새로 고침 옵션은 STLE 데이터를 다시 로드하므로 사용자가 이를 사용하여 다른 사용자가 작성한 편집과 같이 자동으로 새로 고쳐지지 않는 변경 사항을 가져올 수 있습니다.
• 자동 새로 고침은 STLE 사용을 허용하는 동일한 액세스 권한을 사용합니다. 이 기능은 새 권한 또는 권한 집합을 도입하지 않습니다.

Salesforce 관리자가 다음 단계를 완료합니다.

다음에 사용자가 세일즈 트랜잭션 행 편집기에서 견적서 또는 주문을 열면 자동 새로 고침이 활성화됩니다.

중요 하위 개체에서 변경 데이터 수집 설정하지 않습니다. 견적 및 주문 개체를 활성화하면 견적 또는 주문과 해당 행 항목, 행 그룹 및 행 항목 특성에 대한 편집이 적용됩니다.

변경을 트리거한 사용자에게만 자동 새로 고침이 표시됩니다. 담당자가 플로, 트리거 또는 에이전트 작업을 실행하면 담당자의 STLE가 새로 고쳐집니다. 담당자가 진행 중인 상태에서 다른 사용자가 같은 견적서 또는 주문을 변경하는 경우 담당자의 STLE가 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다. 담당자가 드롭다운 메뉴에서 새로 고침을 선택하여 변경 사항을 가져옵니다.

새로 고침이 도착하고 사용자에게 저장되지 않은 편집이 없는 경우 STLE가 데이터를 조용하게 다시 캡처하고 짧은 로딩 상태 후 업데이트를 표시합니다. 사용자에게 저장되지 않은 편집 내용이 있으면 STLE에 다음 옵션과 함께 프롬프트가 표시됩니다.

• 저장: 보류 중인 편집 내용을 저장한 다음, 데이터를 새로 고칩니다.
• 삭제: 보류 중인 편집 내용을 되돌린 다음, 데이터를 새로 고칩니다.
• 취소: 보류 중인 편집 내용을 유지하고 새로 고치지 마십시오.

세일즈 담당자가 편집 중이거나 저장 작업이 진행 중인 경우 STLE에서 들어오는 변경 사항을 보관합니다. 기존 저장 또는 폐기 플로는 세일즈 담당자의 저장되지 않은 편집 내용을 해결합니다.

트랜잭션 요약은 같은 방식으로 새로 고쳐집니다. 읽기 전용이므로 저장 또는 삭제 프롬프트 없이 데이터를 새로 고칩니다.