開啟銷售交易條列編輯器和交易摘要的自動重新整理

假設伺服器端流程 (例如 Apex 觸發、自動啟動或記錄觸發流程,或 Agentforce 動作) 會更新報價或訂單。STLE 和「交易摘要」會自動反映更新的條列項目。您不需要重新載入瀏覽器來查看最新資料。

自動重新整理透過幾種關鍵方式為您的銷售小組提供價值。

• 使用者會在自動化變更報價或訂單時看到更新的條列項目,進而減少錯誤並加速交易。
• Apex 觸發、流程和 Agentforce 動作會自動受益。完成一次性設定後,您不會變更任何程式碼。現有自動化沒有中斷。
• 下拉式功能表中的「重新整理」選項會重新載入 STLE 資料,讓使用者可以使用此選項提取任何未自動重新整理的變更,例如其他使用者所做的編輯。
• 自動重新整理使用的存取權與授與使用 STLE 的相同。此功能不會導入新的權限或權限集。

Salesforce 管理員完成這些步驟。

下次使用者在「銷售交易條列編輯器」中開啟報價或訂單時,自動重新整理便會啟用。

重要 您不會開啟子系物件的「變更資料擷取」。開啟報價和訂單物件可涵蓋對報價或訂單及其條列項目、條列群組和條列項目屬性的編輯。

只有觸發變更的使用者會看到自動重新整理。代表執行流程、觸發或工作人員動作時,該代表的 STLE 會重新整理。如果另一位使用者在代表開啟報價或訂單時變更相同報價或訂單,則代表的 STLE 不會自動重新整理。代表從下拉式功能表中選取「重新整理」以提取這些變更。

如果重新整理到來,而使用者沒有未儲存的編輯,則 STLE 會靜態重新排序資料,並在簡短載入狀態後顯示更新。當使用者有未儲存的編輯時,STLE 會顯示具有這些選項的提示。

• 儲存:儲存待處理的編輯,然後重新整理資料。
• 捨棄:回復待處理的編輯,然後重新整理資料。
• 取消:保留待處理編輯,且不重新整理。

當銷售代表正在編輯或儲存仍在處理時,STLE 會保留傳入的變更。現有的儲存或捨棄流程會解析銷售代表的未儲存編輯。

交易摘要會以相同的方式重新整理。由於其為唯讀,因此會重新整理資料,而不會顯示儲存或捨棄提示。