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            Automatizar a criação de ativos de pedidos usando fluxos

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Automatizar a criação de ativos de pedidos usando fluxos

            Use fluxos para criar e atualizar ativos relacionados a um pedido. Crie um fluxo acionado por registro que invoque a ação de fluxo Criar ou atualizar ativo do pedido quando os pedidos do Revenue Cloud forem ativados. Se necessário, adicione mais condições ou personalize o fluxo para realizar outras ações.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões necessárias ao usuário
            Para abrir, editar ou criar um fluxo no Flow Builder: Gerenciar fluxo
            Para ativar definições de estado do objeto: Conjunto de permissões Ativar pedido
            Uma captura de tela do fluxo de pedido para ativo.

            Criar um fluxo acionado por registro

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
            2. Clique em Novo fluxo.
            3. Selecione Fluxo acionado por registro e clique em Criar.
            4. Na seção Selecionar objeto, selecione Order como o objeto.
            5. Na seção Configurar acionador, selecione Um registro é atualizado.
            6. Na seção Definir condições de entrada, selecione Todas as condições são atendidas (E), defina o campo como Status, o operador como igual e o valor como Ativado.

            Adicionar um componente para obter registros de atribuição de tipo de uso do aplicativo

            1. Clique Adicionar elemento.
            2. Localize e selecione Obter registros.
            3. Na seção Novo obter registros, para Rótulo, insira Obter tipo de uso do aplicativo e, para nome da API, insira Get_Application_Usage_Type.
            4. Na seção Obter registros desse objeto, selecione Atribuição de uso de aplicativo como o objeto.
            5. Na seção Filtrar registros de atribuição de uso do aplicativo, adicione estas condições.
              1. Para Campo, selecione RecordId, defina o operador como igual e insira {!$Record__Prior.Id} para o valor.
              2. Clique em Adicionar condição.
              3. Para Campo, selecione AppUsageType, defina o operador como igual e insira RevenueLifecycleManagement para o valor.
            6. Na seção Como armazenar dados de registro, selecione Escolher campos e atribuir variáveis (avançado).
            7. Na seção Selecionar variável para armazenar Atribuição de uso do aplicativo, clique no campo Registro e selecione Novo recurso.
            8. Para Novo recurso, especifique estes detalhes.
              1. Para Tipo de recurso, selecione Variável.
              2. Para Nome da API, insira ApplicationUsageAssignmentRecord.
              3. Para Tipo de dados, selecione Registro.
              4. Para Objeto, selecione Atribuição de uso do aplicativo.
            9. Clique em Concluído.

            Adicionar uma decisão para verificar registros do Revenue Cloud

            1. Clique Adicionar elemento.
            2. Localize e selecione Decisão.
            3. Na seção Nova decisão, para Rótulo, insira É registro de Gerenciamento do ciclo de vida da receita? e, para nome da API, insira Is_Revenue_Lifecycle_Management_Record.
            4. Na seção Novo resultado, especifique estes detalhes.
              1. Para Rótulo, insira Registro de Gerenciamento do ciclo de vida da receita.
              2. Para Nome da API de resultado, insira Revenue_Lifecycle_Management_Record.
              3. Selecione Todas as condições são atendidas (E).
              4. Para Recurso, insira {!ApplicationUsageTypeRecord.Id}, defina o operador como Não é igual e insira {!$GlobalConstant.EmptyString} para o valor.

            Adicionar uma ação para criar ou atualizar um ativo

            1. Na ramificação Registro de Gerenciamento do ciclo de vida da receita, clique em Adicionar elemento.
            2. Localize e selecione Ação.
            3. Na caixa de diálogo Nova ação, especifique estes detalhes.
              1. Selecione Criar ou Atualizar ativo do pedido como a ação.
              2. Para Rótulo, insira Invoque ordem para ação do ativo.
              3. Para Nome da API, insira Invoke_Order_to_Asset_Action.
              4. Para ID do pedido, insira {!$Record__Prior.Id}.
              5. Clique em Concluído.
            4. Clique em Salvar.
            5. Insira um rótulo e um nome de API para o fluxo e clique em Salvar.
            6. Clique em Ativar.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article