使用流程自動化訂單中的資產建立
使用流程建立和更新與訂單相關的資產。建立記錄觸發流程,在啟用 Revenue Cloud 訂單時叫用「從訂單建立或更新資產」流程動作。視需要新增更多條件或自訂流程以執行其他動作。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立流程： | 管理流程 |
| 啟用物件狀態定義: | 「資產訂單」權限集 |
建立記錄觸發的流程
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 選取「記錄觸發流程」,然後按一下「建立」。
- 在「選取物件」區段中,選取「訂單」 作為物件。
- 在「設定觸發」區段中,選取「記錄已更新」。
- 在「設定項目條件」區段中,選取「所有條件皆符合 (AND)」,將欄位設定為「狀態」,將運算子設定為「等於」,並將值設定為「已啟用」。
新增元件以取得應用程式用量類型指派記錄
-
按一下
。
- 尋找並選取「取得記錄」。
- 在「新增取得記錄」區段中,針對「標籤」輸入 取得應用程式用量類型,針對 API 名稱,輸入 Get_Application_Usage_Type。
- 在「取得此物件的記錄」區段中,選取「應用程式用量指派」 作為物件。
-
在「篩選應用程式用量指派記錄」區段中,新增以下條件。
- 針對「欄位」,選取「RecordId」,將運算子設定為「等於」,然後輸入值的 {!$Record__Prior.Id}。
- 按一下「新增條件」。
- 針對「欄位」,選取「AppUsageType」,將運算子設定為「等於」,然後針對值輸入 RevenueLifecycleManagement。
- 在「如何儲存記錄資料」區段中,選取「選擇欄位並指派變數 (進階)」。
- 在「選取儲存應用程式用量指派的變數」區段中,按一下「記錄」欄位中的 ,然後選取「新增資源」。
-
針對「新增資源」,指定以下詳細資料。
- 針對「資源類型」，選取「變數」。
- 針對「API 名稱」,輸入 ApplicationUsageAssignmentRecord。
- 針對「資料類型」，選取「記錄」。
- 針對「物件」,選取「應用程式用量指派」。
- 按一下「完成」。
新增要檢查 Revenue Cloud 記錄的決策
-
按一下 。
- 尋找並選取「決策」。
- 在「新增決策」區段中,針對「標籤」,輸入 是否為收入生命週期管理記錄?,針對 API 名稱,輸入 Is_Revenue_Lifecycle_Management_Record。
-
在「新增成果」區段中,指定以下詳細資料。
- 針對「標籤」,輸入 收入生命週期管理記錄。
- 針對「結果 API 名稱」,輸入 Revenue_Lifecycle_Management_Record。
- 選取「所有條件皆符合 (AND)」。
- 針對「資源」,輸入 {!ApplicationUsageTypeRecord.Id},將運算子設定為 不等於,然後輸入值的 {!$GlobalConstant.EmptyString}。
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