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Zurückdatieren von Vermögenswerttransaktionen
Wenden Sie eine Änderung, Verlängerung oder Stornierung auf einen Vermögenswert mit einem früheren Datum des Inkrafttretens an, damit der Vermögenswert die Änderung ab dem Datum des Inkrafttretens widerspiegelt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit der Revenue Cloud Growth-Lizenz oder der Revenue Cloud Advanced-Lizenz. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Ändern, Übertragen oder Tauschen von Vermögenswerten: | Benutzerberechtigung "Ändern" initiieren ODER API-Zugriff für initiativeÄnderungen |
| Verlängern und Stornieren von Vermögenswerten: | Benutzerberechtigungen "Verlängern initiieren" und "Abbrechen initiieren" ODER "initiateRenew"-API und "initiateCancel API access" (API-Zugriff auf "initiateCancel") |
Bevor Sie eine Änderung rückdatieren, lesen Sie Überlegungen zu Vermögenswerten mit rückdatierten Änderungen.
runtime_revenue_arcflows__arcFlow lautet. Wenn Ihre Organisation einen benutzerdefinierten oder früheren Flow wie RLM_ARC_Assets verwendet, geben Sie den neuen API-Namen ein und speichern Sie.Eine rückdatierte Änderung ist eine Transaktion, deren Datum des Inkrafttretens in der Vergangenheit liegt. Er zeichnet eine Aktualisierung auf, die bereits für den Kunden wirksam wurde, sodass der Vermögenswert den richtigen Preis, die richtigen Mengen oder den richtigen Status ab dem rückdatierten Datum des Inkrafttretens angibt. Sie können Änderungs-, Verlängerungs- und Stornierungstransaktionen für standardmäßige und erweiterte Vermögenswerte rückdatieren. Sie können auch Übertragungs- und Tauschtransaktionen für Standardvermögenswerte rückdatieren.
Rückdatierte Transaktionen können sich auf die Umsatzrealisierung Ihres Unternehmens auswirken. Ziehen Sie in Erwägung, der Benutzererfahrung einen Bestätigungsdialog hinzuzufügen, wenn sie eine rückdatierte Änderung erstellen. Der Salesforce-Flow steuert die Benutzererfahrung bei Änderungen, Verlängerungen und Stornierungen. Fügen Sie dem Flow speziell für rückdatierte Transaktionen ein Bestätigungsdialogfeld hinzu.
Wenn in Ihrer Organisation Revenue Cloud Billing verwendet wird, werden Abrechnungspläne und Rechnungen mit dem rückdatierten Datum des Inkrafttretens abgeglichen. Das System verrechnet Beträge für den betroffenen Zeitraum und generiert Gutschriften für zuvor in Rechnung gestellte Zeiträume.
- Wechseln Sie für den Account, den Sie ändern möchten, zur Registerkarte "Vermögenswerte" und öffnen Sie die Ansicht "Verwaltete Vermögenswerte".
- Wählen Sie die Datenbestände und dann Ändern, Verlängern oder Abbrechen aus.
-
Geben Sie das Datum des Inkrafttretens der Änderung ein.
Geben Sie ein Datum in der Vergangenheit und am oder nach dem Startdatum des Vermögenswerts ein.
- Wählen Sie Auftrag erstellen und dann Einzelauftrag erstellen aus.
-
Wählen Sie den neuen Auftrag aus und aktivieren Sie ihn.
Die Lebensphasen des Vermögenswerts werden aktualisiert, sodass der Vermögenswert die Änderung zum rückdatierten Datum des Inkrafttretens berücksichtigt.
Heute ist der 12. November 2025. Ein Kunde hat ein Produkt mit Wirkung zum 1. November 2025 storniert, damit ihm der Zugriff nach diesem Datum nicht in Rechnung gestellt wird. Sie wählen den Vermögenswert in der Anzeige für verwaltete Vermögenswerte aus, wählen Abbrechen aus und geben das Stornierungsdatum 1. November 2025 ein. Anschließend erstellen Sie den Stornierungsauftrag und aktivieren ihn. Der Vermögenswert berücksichtigt die Stornierung zum 1. November 2025, obwohl Sie die Änderung am 12. November 2025 vorgenommen haben.
Informationen zu Änderungen, die heute oder später wirksam werden, finden Sie unter Zukünftige Änderungen.
