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Retroceder transacciones de activos
Aplique una modificación, renovación o cancelación a un activo con una fecha de entrada en vigor pasada de modo que el activo refleje el cambio desde la fecha en que entró en vigor.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Gestión de ingresos (anteriormente Revenue Cloud) con la licencia Revenue Cloud Growth o la licencia Revenue Cloud Advanced. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar, transferir o intercambiar activos: | Permiso de usuario Iniciar modificación O Iniciar acceso de API de Enmienda |
| Para renovar y cancelar activos: | Permisos de usuario Iniciar renovación e Iniciar cancelación O Acceso a la API IniciarRenovar e IniciarCancelar API |
Antes de actualizar un cambio, revise Consideraciones sobre activos con cambios actualizados.
runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Si su organización utiliza un flujo personalizado o anterior, como RLM_ARC_Assets, introduzca el nuevo nombre de API y guarde.Un cambio actualizado es una transacción con una fecha efectiva en el pasado. Registra una actualización que ya entró en vigor para el cliente de modo que el activo refleja el precio, las cantidades o el estado correctos desde la fecha de entrada en vigor retroactivada. Puede retrotraer transacciones de modificación, renovación y cancelación para activos estándar y en rampa. También puede retroceder la transferencia y cambiar transacciones por activos estándar.
Las transacciones retroactivas pueden tener un impacto de reconocimiento de ingresos para su negocio. Considere agregar un diálogo de confirmación a la experiencia del usuario cuando cree una enmienda con fecha posterior. El flujo de Salesforce dirige la experiencia de usuario de modificación, renovación y cancelación. Agregue un cuadro de diálogo de confirmación al flujo específicamente para transacciones retroactivas.
Si su organización utiliza Revenue Cloud Billing, las programaciones de facturación y las facturas se alinean con la fecha de entrada en vigor retroactivada. El sistema prorratea importes para el periodo afectado y genera memorandos de crédito para periodos facturados anteriormente.
- Para la cuenta que desea cambiar, vaya a la ficha Activos y abra el visor de Activo gestionado.
- Seleccione los activos y luego seleccione Arreglar, Renovar o Cancelar.
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Introduzca la fecha efectiva para el cambio.
Introduzca una fecha en el pasado y en o después de la fecha de inicio del activo.
- Seleccione Crear pedido y luego seleccione Crear pedido único.
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Seleccione el nuevo pedido y actívelo.
Los periodos de estado del activo se actualizan de modo que el activo refleja el cambio a partir de la fecha de entrada en vigor actualizada.
Hoy es 12 de noviembre de 2025. Un cliente canceló un producto a partir del 1 de noviembre de 2025, de modo que no se le facturará el acceso después de esa fecha. Seleccione el activo en el visor de Activo gestionado, seleccione Cancelar e introduzca una fecha de cancelación del 1 de noviembre de 2025. A continuación, cree la orden de cancelación y actívela. El activo refleja la cancelación a partir del 1 de noviembre de 2025, incluso si introdujo el cambio el 12 de noviembre de 2025.
Para realizar un cambio que entre en vigor hoy o más adelante, consulte Cambios con fecha futura.
