Backdate Asset Transactions (Retrodata transazioni asset)
Applicare una modifica, un rinnovo o un annullamento a un asset con una data di validità passata in modo che l'asset rifletta la modifica dalla data di validità.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Management (precedentemente Revenue Cloud) con licenza Revenue Cloud Growth o Revenue Cloud Advanced. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per modificare, trasferire o scambiare asset: | Autorizzazione utente Avvia modifica O Accesso API initiativeAmendment |
| Per rinnovare e annullare gli asset: | Autorizzazioni utente Avvia rinnovo e Avvia annullamento O Accesso API StartRenew e API StartCancel |
Prima di retrodatare una modifica, vedere Considerazioni sugli asset con modifiche retrodatate.
runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Se l'organizzazione utilizza un flusso personalizzato o precedente, ad esempio RLM_ARC_Assets, immettere il nuovo nome API e salvare.Una modifica retrodatata è una transazione con una data effettiva nel passato. Registra un aggiornamento che ha già avuto effetto per il cliente in modo che l'asset rifletta i prezzi, le quantità o lo stato corretti a partire dalla data effettiva retrodatata. È possibile retrodatare le transazioni di modifica, rinnovo e annullamento per gli asset standard e con rampa. È anche possibile retrodatare le transazioni di trasferimento e scambio per gli asset standard.
Le transazioni retrodatate possono avere un impatto sul riconoscimento del reddito per l'azienda. Valutare la possibilità di aggiungere un dialogo di conferma all'esperienza utente quando si crea una modifica retrodatata. Il flusso Salesforce determina l'esperienza utente di modifica, rinnovo e annullamento. Aggiungere una finestra di dialogo di conferma al flusso specificamente per le transazioni retrodatate.
Se l'organizzazione utilizza Revenue Cloud Billing, le pianificazioni fatturazione e le fatture sono allineate alla data effettiva retrodatata. Il sistema ripartisce gli importi per il periodo interessato e genera note di credito per i periodi fatturati in precedenza.
- Per l'account che si desidera modificare, accedere alla scheda Asset e aprire il visualizzatore Asset gestito.
- Selezionare gli asset e quindi selezionare Modifica, Rinnova o Annulla.
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Immettere la data effettiva della modifica.
Immettere una data nel passato e nella data iniziale o successiva all'asset.
- Selezionare Crea ordine e quindi Crea ordine singolo.
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Selezionare il nuovo ordine e attivarlo.
I periodi dello stato asset si aggiornano in modo che l'asset rifletta la modifica alla data effettiva retrodatata.
Oggi è il 12 novembre 2025. Un cliente ha annullato un prodotto a partire dal 1° novembre 2025, in modo che non venga fatturato l'accesso dopo tale data. Selezionare l'asset nel visualizzatore Asset gestito, selezionare Annulla e immettere una data di annullamento del 1° novembre 2025. Quindi, creare l'ordine di annullamento e attivarlo. L'asset riflette l'annullamento a partire dal 1° novembre 2025, anche se la modifica è stata immessa il 12 novembre 2025.
Per apportare una modifica che abbia effetto oggi o successivamente, vedere Modifiche datate future.
