Activumtransacties met datum terugzetten
Pas een wijziging, verlenging of annulering toe op een activum met een ingangsdatum in het verleden, zodat het activum de wijziging weerspiegelt vanaf de datum waarop het van kracht werd.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Management (voorheen Revenue Cloud) met de Revenue Cloud Growth-licentie of de Revenue Cloud Advanced-licentie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Activa wijzigen, overdragen of verwisselen: | Gebruikersmachtiging Wijzigen starten OR initialAmendment API-toegang |
| Activa verlengen en annuleren: | Gebruikersmachtigingen Verlengen en Initiëren Annuleren starten OR InitiërenAPI vernieuwen en InitiërenAPI-toegang annuleren |
Neem Overwegingen bij activa met gedateerde wijzigingen door voordat u een wijziging een datum teruggeeft.
runtime_revenue_arcflows__arcFlow is. Als uw organisatie een aangepaste of eerdere stroom gebruikt, zoals RLM_ARC_Assets, geeft u de nieuwe API-naam op en slaat u deze op.Een gedateerde wijziging is een transactie met een ingangsdatum in het verleden. Het registreert een update die al van kracht is geworden voor de klant, zodat het activum de juiste prijsstelling, hoeveelheden of status weergeeft vanaf de gedateerde ingangsdatum. U kunt datums van wijzigings-, verlengings- en annuleringstransacties wijzigen voor standaardactiva en gefaseerde activa. U kunt ook een datum toevoegen aan overdrachts- en ruiltransacties voor standaardactiva.
Gedateerde transacties kunnen van invloed zijn op omzetherkenning voor uw bedrijf. Overweeg om een bevestigingsdialoogvenster toe te voegen aan de gebruikerservaring wanneer ze een verouderde wijziging maken. De Salesforce-stroom stuurt de gebruikerservaring voor wijziging, verlenging en annulering aan. Voeg een bevestigingsdialoogvenster toe aan de stroom specifiek voor gedateerde transacties.
Als uw organisatie Revenue Cloud Billing gebruikt, komen factureringsschema's en facturen overeen met de gedateerde ingangsdatum. Het systeem pro rata bedragen voor de betroffen periode en genereert kredietmemo's voor eerder gefactureerde perioden.
- Ga voor de account die u wilt wijzigen, naar het tabblad Activa en open de viewer Beheerd activum.
- Selecteer de activa en selecteer vervolgens Wijzigen, Verlengen of Annuleren.
-
Geef de ingangsdatum voor de wijziging op.
Geef een datum op in het verleden en op of na de begindatum van het activum.
- Selecteer Order maken en selecteer vervolgens Enkelvoudige order maken.
-
Selecteer de nieuwe order en activeer deze.
De perioden van activumstatus worden bijgewerkt zodat het activum de wijziging weerspiegelt vanaf de gedateerde ingangsdatum.
Vandaag is het 12 november 2025. Een klant heeft een product geannuleerd met ingang van 1 november 2025, zodat de klant niet wordt gefactureerd voor toegang na die datum. U selecteert het activum in de viewer van Beheerd activum, selecteert Annuleren en geeft een annuleringsdatum van 1 november 2025 op. Vervolgens maakt u de annuleringsorder en activeert u deze. Het activum weerspiegelt de annulering vanaf 1 november 2025, ook al hebt u de wijziging ingevoerd op 12 november 2025.
Zie Toekomstige wijzigingen als u een wijziging wilt aanbrengen die vandaag of later van kracht wordt.
