Återdatera tillgångstransaktioner
Tillämpa en ändring, förnyelse eller annullering för en tillgång med ett tidigare giltighetsdatum så att tillgången återspeglar ändringen från det datum den började gälla.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions of Revenue Management (tidigare Revenue Cloud) med licensen Revenue Cloud Growth eller Revenue Cloud Advanced. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Ändra, överföra eller byta tillgångar: | Initiera användarbehörigheten Ändra ELLER INITIAmendment API-åtkomst |
| För att förnya och annullera tillgångar: | Användarbehörigheterna Initiera förnyelse och Initiera annullering ELLER INITIRenew API och INITICancel API-åtkomst |
Innan du daterar en ändring igen, gå igenom Att tänka på vad gäller tillgångar med daterade ändringar.
runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Om din organisation använder ett eget eller tidigare flöde, till exempel RLM_ARC_Assets, ange det nya API-namnet och spara.En daterad ändring är en transaktion med ett tidigare giltighetsdatum. Den registrerar en uppdatering som redan börjat gälla för kunden så att tillgången återspeglar rätt prissättning, kvantiteter eller status från det daterade giltighetsdatumet. Du kan datera ändrings-, förnyelse- och annulleringstransaktioner för standardtillgångar och ramptillgångar. Du kan även datera överföringar och byta transaktioner mot standardtillgångar.
Daterade transaktioner kan ha en påverkan på intäktsredovisning för din verksamhet. Överväg att lägga till en bekräftelsedialog till användarupplevelsen när de skapar en daterad ändring. Salesforce-flödet driver användarupplevelsen för ändring, förnyelse och annullering. Lägg till en bekräftelsedialogruta i flödet specifikt för daterade transaktioner.
Om din organisation använder Revenue Cloud Billing stämmer faktureringsscheman och fakturor överens med det daterade giltighetsdatumet. Systemet proportionellerar belopp för den period som påverkas och skapar kreditnotor för tidigare fakturerade perioder.
- För det konto du vill ändra, gå till fliken Tillgångar och öppna visningen av Hanterad tillgång.
- Välj tillgångarna och välj sedan Ändra, Förnya eller Avbryt.
-
Ange giltighetsdatum för ändringen.
Ange ett datum som passerats och på eller efter tillgångens startdatum.
- Välj Skapa order och välj sedan Skapa enskild order.
-
Välj den nya ordern och aktivera den.
Tillgångens statusperioder uppdateras så att tillgången återspeglar ändringen från det daterade giltighetsdatumet.
Idag är det 12 november 2025. En kund har avbrutit en produkt som gäller 1 november 2025, så att de inte faktureras för åtkomst efter detta datum. Du väljer tillgången i vyn Hanterad tillgång, väljer Avbryt och anger ett annulleringsdatum som är 1 november 2025. Sedan skapar du annulleringsordern och aktiverar den. Tillgången återspeglar annulleringen från 1 november 2025, trots att du angav ändringen den 12 november 2025.
För att göra en ändring som börjar gälla idag eller senare, se Framtida ändringar.
