回溯资产交易
对具有过去生效日期的资产应用修订、续订或取消，以便该资产反映自生效之日起的变化。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Growth 许可证或 Revenue Cloud Advanced 许可证的 Revenue Management Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition(以前称为 Revenue Cloud)。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 修改、转移或交换资产： | 启动修改用户权限 或者 启动Amendment API 访问权限 |
| 续订和取消资产： | 启动续订和启动取消用户权限 或者 InitiatRenew API 和 Initiat取消 API 访问权限 |
在回溯更改前，请查看具有回溯更改的资产注意事项。
重要 过时的更改需要用于管理资产的标准流。在收入设置中，在设置管理资产的流下，确认流 API 名称是
runtime_revenue_arcflows__arcFlow。如果贵组织使用自定义或早期流，例如 RLM_ARC_Assets，输入新 API 名称并保存。回溯日期变更是具有过去有效日期的交易。它会记录已经对客户生效的更新，因此资产反映了从过期生效日期起的正确定价、数量或状态。您可以追溯标准和增加资产的修改、续订和取消交易。您还可以追溯标准资产的转移和交换交易。
过期交易会对您的业务产生收入确认影响。当他们创建过时的修正时，请考虑向用户体验添加确认对话框。Salesforce 流推动修订、续订和取消用户体验。将确认对话框添加到专为过期交易创建的流。
如果贵组织使用 Revenue Cloud Billing，开单计划和发票会与过期生效日期保持一致。系统会按比例分配受影响期间的金额，并生成此前已开票期间的贷项通知单。
- 对于要更改的客户，转到“资产”选项卡，打开受管资产查看器。
- 选择资产，然后选择修改、续订或取消。
-
输入更改的生效日期。
输入过去以及资产开始日期当天或之后的日期。
- 选择创建订单，然后选择创建单个订单。
-
选择新订单并激活它。
资产状态周期会更新，以便资产反映截至回溯生效日期的更改。
示例
今天是 2025 年 11 月 12 日。一位客户取消了从 2025 年 11 月 1 日起生效的产品，这样他们就不会因为在该日期之后访问而付费。您在受管资产查看器中选择资产，选择取消，并输入 2025 年 11 月 1 日的取消日期。然后，您创建取消订单并将其激活。该资产反映了截至 2025 年 11 月 1 日的取消，即使您在 2025 年 11 月 12 日输入了更改。
要进行今天或以后生效的更改，请参阅未来更改。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
